天风助力绿源集团（2451.HK）于香港联交所主板成功上市

2023年10月12日，天风证券全资海外子公司天风国际成功助力绿源集团控股(开曼)有限公司（以下简称“绿源集团”，2451.HK）于香港联合交易所主板正式挂牌上市，天风国际担任绿源集团全球发售联席账簿管理人及联席牵头经办人。在波动的市场环境下，本次发行获得市场积极踊跃认购，彰显出天风国际卓越的执行力与承销实力。

（右三: 王勇先生，天风国际董事长;右五：倪捷先生，绿源集团共同创始人；右六：胡继红女士，绿源集团共同创始人；右四：陈郭胜，绿源集团财务总监）

节能降耗，市场占有率行业前5

绿源集团本次全球发售共计106,667,000股，每股发售股份最终发售价为7.37港元。经计算，扣除就全球发售已付及应付的包销费用及开支，绿源集团自全球发售所得款项净额估计约为7.06亿港元。

公开资料显示，绿源集团是中国内地知名电动两轮车供货商，专注于设计、研发、制造及销售电动两轮车。绿源技术创新路线以提升产品耐用品质为主线，提出“一部车骑十年“，通过自主研发液冷电机技术，使电动车整体使用寿命大幅延长。据分析，提升液冷电动车耐用品质，一方面有益于扩大保护消费者权益，实现资源节约；另一方面有益于鼓励更多人选择绿色出行，从而实现节能减排、环境保护，推进绿色可持续发展。

据弗若斯特沙利文资料，中国内地电动两轮车市场高度集中且竞争激烈，以2022年营业收入计，绿源集团以近人民币48亿元的营收排名行业第五位，市场占有率为4.2%。

根据报告期业绩数据来看，绿源集团营收和净利增长显著。2020-2022年绿源集团分别实现收益约人民币23.8亿元、34.2亿元及 47.8亿元，复合增长率为41.8%；同期，绿源集团净利润分别约为人民币4028.1万元、5926.0万元及1.2亿元，复合年增长率为71.2%。

随着我国“双碳”目标的提出，绿色产业肩负着降碳减排的重要使命。绿源集团称，公司正在主流电商平台经营自营在线商店，并与知名在线零售商合作，捕捉内地电商急速发展带来的机遇。未来公司将积极着力开发企业及机构客户，抓紧实时配送市场及共享出行市场庞大增长等所带来的新兴机遇。

聚焦ESG，稳步推进风链计划

在本次发行中，天风国际凭借强大的投资人网络、精准的市场把握及丰富的项目经验，积极为绿源集团对接了全球多元化投资人。通过高频沟通及多方资源整合，协助公司快速锁定基石投资人，并最终顺利完成两个基石投资的下单与落地（包括金华金开国有资本投资有限公司和金华市产业基金有限公司，共计认购近2.2亿港元），实现了订单的高效转化，为项目的成功发行保驾护航。在波动的市场环境下，本次发行获得市场积极踊跃认购，彰显出天风国际卓越的执行力与承销实力。

天风国际始终关注与“双碳”目标和绿色发展相关的业务和项目，继与中债估值中心联合发布境内首支ESG主题的中资美元债指数之后，持续为多家企业提供绿债发行、ESG策略等服务。此次积极助力绿源集团上市，亦体现公司以综合多样的金融服务为绿色产业提供助力。

未来，天风国际将持续通过“风链”计划，全程、深度融入母公司天风证券“城市投行”战略的具体进展。回应城市经济发展核心需求，高效“链接”适配度更优的国际化市场资源，提升各地“强链补链”的精准度和效能。期冀为更多优秀企业提供优质的定制化、全方位国际投行服务，协助更多优秀的境内外企业深度参与国际资本市场。

来源：金融界资讯