贸易摩擦五年来，中国的电视产业奔向了哪里？

贸易摩擦没有挡住中国彩电龙头成长的步伐。

据海信视像（600060.SH）、TCL电子（01070.HK）的2022年年报及Omdia统计数据，2022年，海信系（海信、Vidda、东芝）电视出货量跃居全球第二；TCL系（TCL、雷鸟、乐华等）智屏全球出货量逆势上升0.8%至2378万台，市占率排名跃升全球第二（以海信系不含东芝的口径算）。

近年，TCL、海信在墨西哥、越南、印度等地增加彩电产能。“墨西哥彩电产能主要为满足北美，尤其是美国市场。”Omdia中国区研究总监张兵近期向第一财经记者表示。

据美国国际贸易委员会的数据，2019年1月，中国出口彩电占美国进口彩电市场份额超60%，而到了2022年2月，这一比例降低至20%。墨西哥出口彩电所占份额则提高至60%。

贸易摩擦推动着中国彩电业的部分出口产能外迁至墨西哥、印度和越南等地，以便更好满足北美、南亚等市场的需求。海信、TCL等纷纷在海外投资。但总体上，贸易摩擦没有动摇中国电视制造中心的地位，中国企业经历着从出口产品，到出口工业制造能力的转变。

奔向“越印墨”

TCL在越南的投资始于二十多年前。

TCL原来在越南同奈的工厂，从1999年收购到2019年结束服役，见证了TCL国际化前期的20年。2019年2月，因海外扩展需要，TCL越南平阳新基地破土动工，并于当年9月投产。

2020年，TCL彩电越南新工厂刚刚建成，产能爬坡缓慢。时任TCL泛智屏BU运营中心制造总厂负责人的赵大力临危受命，兼任越南基地总经理，在疫情严峻时刻，将越南新工厂的月产量从1月的5.3万台提至2月的12万台，10月突破43.6万台。

2022年3月，新建75英寸大屏电视产品线的导入，使TCL越南基地的产能进一步提高。同年6月，越南基地迎接北美“黑色星期五”的大订单，短期内完成了北美55、65英寸爆款的44万台彩电产品出货。同年12月，TCL越南新基地累计出货突破1000万台。

从推出第一台产品，到千万台产品涌向市场，TCL越南彩电新基地走过了不平凡的三年。

在印度，TCL科技旗下的茂佳科技（MOKA）的工厂2022年5月试产，第一台 32英寸电视下线，为日后的量产打下基础。这条模组、整机一体化的线体，产线设计与茂佳在中国惠州的工厂一致，可生产24~75英寸各类电视机和显示器产品。

中国另一大型彩电企业海信，近年则钟情墨西哥。

海信墨西哥彩电工厂总经理于涛常驻邻近美国的墨西哥边境城市罗萨里托，这也是海信墨西哥工厂的所在地。几年内，他见证了中国企业在墨西哥的巨大变化。海信这座工厂原来属于日本企业夏普，海信于2016年接管了夏普的墨西哥工厂，并对工厂进行升级改造。

于涛介绍，海信完成收购后，这个年产60万台彩电的工厂产能提升至每年250万台。截至2021年，该厂的年产量进一步提升至850万台，五年翻了约四倍。

中国彩电企业在墨西哥设厂，可以追溯到七八年前。随着一些日本彩电品牌衰退，2014年TCL收购了日本企业三洋的墨西哥工厂。海信和TCL这两家中国彩电龙头企业通过收购日本企业的工厂，在墨西哥建立了各自的北美生产基地，并辐射整个美洲市场。

零关税是墨西哥产品进入美国市场的最大优势。根据“美墨加自由贸易协议”，墨西哥彩电出口到美国是零关税，而中国出口美国的彩电需征收11.4%关税。

“墨西哥彩电产能主要为满足北美，尤其是美国市场。”张兵表示。美国国际贸易委员会的数据显示，2019年1月，中国出口彩电占美国进口彩电市场份额超60%，墨西哥出口彩电约占美国进口彩电市场份额30%；而到2022年2月，墨西哥出口彩电占美国进口彩电市场份额提升至60%，中国出口彩电占美国进口彩电市场份额降至20%以内。

张兵说：“越南出口到美国市场的彩电整机也因中美关税的增加，从2019年开始稳步增加。”美国国际贸易委员会的数据显示，到2021年，越南出口美国的彩电数量达到500万台的规模，约占美国进口彩电的10%；而2019年初，越南出口美国的彩电数量还非常少。

中国机电进出口商会提供的数据显示，最近五年，受贸易摩擦影响，中国出口彩电数量在美国进口彩电市场的份额逐年下降，2018年为55%，2021年只剩下20%；墨西哥、越南、泰国出口彩电金额在美国进口彩电市场的份额则稳中有升，2021年分别为76%、5%、2%。

上下游一起输出

2018年前后，全球以及中国彩电的产量明显减少。

中国国家统计局的数据显示，2019年中国彩电产量约1.7亿台。据产业在线向第一财经记者提供的数据，2021年，中国电视产量12543.1万台，同比下滑16.6%。2022年，中国电视产量13298万台，同比增长6.2%。

Omdia的数据显示，全球彩电产量在2018年达到高峰，至2.666亿台，之后逐渐回落，2022年全球彩电产量2.349亿台。其中，中国彩电产量2018年占全球彩电产量56.75%；2022年占全球彩电产量57.77%。

奥维睿沃总经理陈慧向记者表示，由于市场庞大、产业链完整等优势，中国制造业在世界的重要性不断增加，电视产业也是如此，中国电视产量与出口量不断攀升，并在2018年达到了新高，但2018年下半年中美贸易摩擦开始后，情况出现了变化。

2018年后，中国电视出口美国关税大幅增加，主要产能在中国的代工厂面临海外客户订单的流失；中国电视品牌由于关税的增加，导致成本增长，在美国市场的竞争优势减弱。因而原有海外工厂产能扩产、新建海外工厂成为中国电视制造厂商不得不面临的选择。

“总体来看，在中美贸易摩擦之后，中国电视企业增加海外制造产能，减少了关税造成的成本增加影响外，也全面提升了海外市场覆盖能力，完善了全球化业务布局。”陈慧说。

中国是全球最大的液晶电视面板生产国，占全球彩电产量一半，因此近年部分彩电产能外迁，还伴随着上游液晶面板模组一起输出。这有助于稳固中国电视企业在全球市场的地位。

京东方（000725.SZ）与MOKA的兄弟公司TCL华星（TCL科技旗下）是全球最大的两家液晶电视面板生产商。京东方2021年在墨西哥也设立了彩电加工厂，目前在墨西哥有4条生产线。京东方为其墨西哥整机工厂项目进行国际招标的信息显示，墨西哥工厂的电视整机组装设备，满足从模组组装到整机组装的需求，新增设备将生产65~75英寸电视机。京东方相关人士告诉记者，京东方在越南的彩电组装厂年产能已达420万台。

印度华星是TCL华星首个海外工厂，位于印度南部安得拉邦Tirupati市，规划5条模组线，年产能800万台，主要生产32~55英寸液晶电视面板。印度华星首片面板2022年6月点亮，到12月30日已产出面板10万片。5条模组线的规划中，第一条产线已具量产能力，第二条产线在安装中。到2023年二季度，印度华星TV液晶模组的月产能可达30万片。余下三条模组生产线，将视市场情况来推进。

全球份额增长

在中国大陆电视整机产量减少的情况下，中国彩电龙头企业在全球出货份额却在提升。

群智咨询TV研究总监张虹表示，在全球电视市场中，马太效应持续，全球Top5品牌的市场份额维持增长态势。疫情前2019年全球Top5 TV品牌市场份额达到49.2%，到2022年份额提升到了54.8%，预计到2023年进一步提升到56.3%。TCL和海信这两家中国品牌厂商，在全球市场的竞争力持续强化，到2025年这样的趋势都会延续。

奥维睿沃的最新研报显示，2022年全球电视出货量为2.025亿台，同比下降5.6%，中国品牌逆势突围，海信、TCL在TOP 3中占得两席，仅次于三星。其中，海信全球出货约2440万台，TCL全球出货约2330万万台。

墨西哥、越南等地海外彩电产能扩张，仍然离不开中国液晶面板的输出支持。

海信出口美国市场的彩电，基本上都是从墨西哥工厂输出。彩电的核心部件液晶面板，则主要从中国进口。海信引入了注塑、钣金和包材等原材料，在墨西哥生产相关配件，其彩电产品主要部件的当地化率已达到20%以上。对于在墨西哥无法生产的部件，海信和中国远洋海运集团合作，14天就可从青岛送达墨西哥。

TCL相关人士也告诉记者，TCL墨西哥彩电工厂的产品主要供应北美市场，最早生产大尺寸液晶电视，以降低国际物流费用，近年随着美国关税提升及航运成本飙升，当地生产的电视已覆盖32~65英寸的全尺寸，面板从中国大陆或中国台湾地区采购。

据中国机电进出口商会的数据，2022年1~5月，中国向越南出口液晶面板及模组约15.44亿美元，同比增长24.48%；数量约6011万片，同比增长55.13%。

TCL创始人、董事长李东生曾表示，在新的国际贸易形势下，中国企业的国际化，将从输出产品向输出工业能力转变。“就近供应，是未来方向。”中国机电进出口商会视听分会秘书长陆勇表示。