米格新材过会：今年IPO过关第12家民生证券过首单

类别：财经发布时间：2024-01-27 15:05:00 来源：中国经济网

中国经济网北京1月27日讯深交所上市审核委员会2024年第5次审议会议于昨日召开，审议结果显示，江苏米格新材料股份有限公司（以下简称“米格新材”）符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是2024年过会的第12家企业（其中，上交所和深交所一共过会8家，北交所过会4家）。

米格新材的保荐机构（主承销商）是民生证券股份有限公司，保荐代表人是杜存兵，马伟力。这是民生证券今年保荐成功的第1单IPO项目。

米格新材是一家专业从事功能性碳基材料及制品研发、生产和销售的高新技术企业，报告期内聚焦于高温热场隔热碳材料领域，主要产品包括黏胶基/PAN基石墨软毡、石墨硬质复合毡等，广泛应用于光伏晶硅制造热场、半导体热场、粉末冶金热场等场景。随着公司在碳基材料应用领域多元化布局的逐步完善，目前公司的主营产品还包括液流电池电极材料，以及碳/碳复合材料等其他碳基材料产品。

截至招股说明书签署之日，陈新华直接持有米格新材47.26%的股权，并通过员工持股平台宿迁辉睿和徐州天之道分别间接持有米格新材1.81%的股权和2.25%的股权。同时，根据2023年4月陈新华与陈荣华、陈清华签署的《一致行动协议书》，陈荣华、陈清华为陈新华的一致行动人，其行使股东表决权时的表决结果与陈新华的表决结果保持一致。陈荣华和陈清华与陈新华为兄弟、兄妹关系，分别持有公司3.27%和2.80%的股份。综上，陈新华通过直接、间接方式及一致行动关系，合计控制公司64.82%的表决权。此外，陈新华担任公司董事长、总经理，对公司重大事项决策的作出能够产生实质性影响，系公司的实际控制人。

米格新材拟在深交所创业板公开发行股份总数不超过3,219.2307万股，占发行后总股本的比例不低于25%。公司拟募资50,176.98万元，用于功能性碳纤维材料生产项目、研发中心建设项目、补充流动资金。

上市委会议现场问询的主要问题

1.主要客户问题。根据发行人申报材料，发行人贸易商客户河南鑫摩成立于2019年8月，以向发行人采购为主，对应的终端客户为TCL中环。2021年、2022年、2023年1-6月，河南鑫摩分别为发行人第四大客户、第一大客户、第一大客户。报告期内，发行人与河南鑫摩的交货方式、结算方式与其他贸易商客户存在差异。

请发行人：（1）说明河南鑫摩以向发行人采购为主，并成为发行人重要客户的原因及合理性；（2）说明发行人未进入TCL中环合格供应商名录，以及通过河南鑫摩对TCL中环销售的原因及合理性；（3）说明发行人与河南鑫摩是否存在关联关系或其他利益安排。同时，请保荐人发表明确意见。

2.业务与技术来源问题。根据发行人申报材料，发行人成立于2019年，实际控制人陈新华曾于2015年5月至2018年6月在安徽弘昌任职，期间作为第一发明人申请了7项专利。陈新华于2016年设立湖南乐橙。湖南乐橙从事碳基材料贸易业务，初期主要销售安徽弘昌的产品，在发行人成立后成为发行人的销售平台。发行人部分董事、监事、高级管理人员和核心技术人员曾在安徽弘昌任职。

请发行人：（1）说明发行人核心技术、专利与实际控制人在安徽弘昌任职期间的职务发明是否存在关联，是否存在重大权属纠纷或潜在纠纷；（2）说明实际控制人在安徽弘昌任职期间设立湖南乐橙，是否违反相关竞业禁止约定或存在法律风险；（3）说明发行人与安徽弘昌是否存在关联关系或其他利益安排。同时，请保荐人发表明确意见。

需进一步落实事项

请发行人：说明发行人核心技术与实际控制人在安徽弘昌任职期间的职务发明是否存在关联，是否存在潜在纠纷；发行人与安徽弘昌是否存在关联关系或其他利益安排。同时，请保荐人发表明确意见。

2024年上交所深交所IPO过会企业一览：

序号

公司名称

上会日期

拟上市地点

保荐机构

武汉港迪技术股份有限公司

2024/01/05

深交所创业板

中泰证券