美诺华拟定增募不超6.52亿 2021年发可转债募5.2亿

中国经济网北京7月21日讯 美诺华（603538.SH）今日收报17.18元，涨幅0.94%。

昨晚，美诺华发布2023年度向特定对象发行股票预案。公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过65200.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于年产3760吨原料药及中间体一阶段项目、厂区智能化改造提升项目、补充流动资金项目。

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次发行全部采取向特定对象发行的方式进行，公司将在获得上海证券交易所审核通过以及中国证监会关于本次发行同意注册文件的有效期内选择适当时机实施。

本次向特定对象发行股票的发行对象为包括公司控股股东美诺华控股在内的不超过35名（含）的特定投资者。其中，美诺华控股拟以现金方式认购本次向特定对象发行的股票，认购金额不低于人民币5000.00万元（含本数）且不超过人民币15000.00万元（含本数），其余股票由其他发行对象以现金方式认购。美诺华控股不参与市场竞价过程，但承诺接受市场竞价结果，与其他特定投资者以相同价格认购本次向特定对象发行的A股股票。

本次向特定对象发行股票的所有发行对象均以人民币现金方式认购。本次发行采用竞价方式，本次发行的定价基准日为发行期首日。本次向特定对象发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%。

本次向特定对象发行股票的数量按照本次向特定对象发行募集资金总额除以最终询价确定的发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%，并以中国证监会关于本次发行的同意注册文件为准。按照公司截至2023年3月31日的公司总股本213401060股计算，本次向特定对象发行股票的发行数量不超过64020318股（含本数）。

美诺华控股认购的股份自本次发行结束之日起十八个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自本次发行结束之日起六个月内不得转让。本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

本次向特定对象发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共享公司本次向特定对象发行前滚存的未分配利润。本次向特定对象发行决议的有效期限为相关议案经股东大会审议通过之日起12个月。

公司控股股东美诺华控股拟以现金方式认购本次向特定对象发行的股票，认购金额不低于人民币5000.00万元（含本数）且不超过人民币15000.00万元（含本数）。本次交易构成关联交易，须经公司股东大会的审议批准。在董事会审议相关议案时，关联董事已回避表决，相关议案提请股东大会审议时，关联股东将回避表决。

截至2023年3月31日，美诺华控股直接持有公司21.22%的股份，为公司控股股东；姚成志直接持有公司5.66%的股份，并通过美诺华控股间接控制公司21.22%的股份，合计控制公司26.88%的股份，并担任公司董事长、总经理，为公司的实际控制人。本次向特定对象发行股票数量不超过64020318股（含本数），美诺华控股拟以现金方式认购本次向特定对象发行的股票，认购金额不低于人民币5000.00万元（含本数）且不超过人民币15000.00万元（含本数）。本次向特定对象发行将视市场情况控制单一特定投资者及其关联方和一致行动人的认购上限，适当分散特定投资者的认购数量。本次发行完成后，美诺华控股仍为公司的控股股东，姚成志仍为公司的实际控制人。因此，本次向特定对象发行不会导致公司的控制权发生变化。

美诺华前次募集资金使用情况的专项报告显示，经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波美诺华药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许[2020]2377号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券520万张，每张面值100元，发行总额为人民币520000000.00元，扣除发行费用（不含税）7302370.33元，募集资金净额为人民币512697629.67元。该募集资金已于2021年1月20日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2021]第ZF10028号）。

美诺华2022年年度报告显示，2022年，美诺华实现营业收入14.57亿元，同比增长15.80%；归属于上市公司股东的净利润3.39亿元，同比增长137.67%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.32亿元，同比增长84.26%；经营活动产生的现金流量净额2.77亿元，同比增长25.53%。

美诺华2023年第一季度报告显示，2023年一季度，美诺华实现营业收入2.46亿元，同比下滑50.76%；归属于上市公司股东的净利润4344.88万元，同比下滑62.30%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1189.08万元，同比下滑89.08%；经营活动产生的现金流量净额-1663.92万元，同比下滑131.60%。