中国体育用品外贸2024：在复苏与挑战中探寻增长新动能 | 报告解读

2024年，世界经济持续复苏，贸易需求总体上升，同时，地缘政治紧张加剧、供应链重构加深等问题依然存在。各种复杂因素影响下，贸易总额虽有所增加，但发展失衡和不确定性增加等风险因素也更加突出，面临的挑战增多。

今年1月，国务院新闻办举行「中国经济高质量发展成效」系列新闻发布会。根据海关总署相关负责人介绍，2024年我国进出口总值达到43.85万亿元人民币，同比增长5%，规模再创历史新高。中国作为货物贸易第一大国的地位更加稳固，已成为150多个国家和地区的主要贸易伙伴，外贸「朋友圈」越来越大。

在这一背景下，中国体育用品出口交出增速6.77%的答卷，全年出口额达283.96亿美元，展现了「中国制造」的韧性。然而，体育用品行业外贸仍面临着产业链外迁、成本优势减弱等深层次挑战。

从运动鞋服到健身器材，从户外运动用品到人造草，不同品类的表现折射出该细分领域转型的阵痛与机遇，而新兴市场的崛起与贸易壁垒的升级，则为中国体育用品外贸的未来蒙上一层复杂色彩。

近日，中国体育用品业联合会发布《中国体育用品对外贸易发展报告（2024）》，本文将根据该报告重点内容，为读者抽丝剥茧，回顾2024年中国体育用品外贸的全貌。

全球复苏下的中国体育用品外贸，稳定与变局并存

尽管国际局势复杂多变，但2024年未发生重大「黑天鹅」事件。中国外贸整体保持「量稳质升」。2024年中国进出口总额达6.16万亿美元，同比增长3.8%，其中出口增长5.9%，制造业出口占比高达98.9%，凸显「世界工厂」地位。美国仍是中国最大出口市场，占比14.67%，但越南、印度等新兴制造国的追赶态势不容忽视。

近几年，体育用品对外贸易出现大幅度震荡，经过 2023年的去库存周期，国际体育用品市场需求逐步修复，尤其是欧美消费市场的复苏，为跑步机、健身器材等品类注入增长动力。2024年，中国体育用品进出口总额298.83亿美元，较2023年增长 6.22%。其中，进口额14.88 亿美元，较2023年下降3.31%；出口额283.96 亿美元，较2023年增长6.77%。

伴随体育用品企业出海持续升温，全球供应链格局仍在演变过程中——耐克、阿迪达斯等国际品牌将产能转移至东南亚；代工龙头企业在越南、印尼的工厂已占据全球运动鞋产能的八成以上，直接导致中国运动鞋出口连续两年下滑。这也提示了想要依靠出海打开新局面的体育用品企业，代工模式式微，自主创新与品牌化成为破局关键。

好消息是，政策与市场的双重驱动为行业指明方向。《关于提升加工贸易发展水平的意见》提出推动产业链向高端延伸，鼓励企业从OEM（代工）向ODM（自主研发制造）和OBM（自主品牌）升级。

与此同时，东南亚、拉美等新兴市场的中产阶级崛起，为露营装备、球类产品等品类开辟了新空间。例如，马来西亚、泰国对合成纤维帐篷的需求四年内翻番，墨西哥、巴西长期占据球类产品出口前三……这些变化为体育用品企业提供了市场多元化机会。

聚焦整体市场变化：

新兴市场值得关注，外贸形式更加多元化

▌出口国别区域特征：美国仍为出口最大市场，东南亚、南美等地区值得关注

体育用品出口市场中，美国作为多年来最大出口国的地位不受挑战。2024年，体育用品对美出口89.28亿美元，较上年增长12.53%，占全部出口的31.44%。长期以来，体育用品对美国出口保持在30%左右的市场份额。可以预见，在未来相当长的时期内，美国市场对我国体育用品出口乃至体育用品整个行业都发挥着重要影响力。

在其他排名前二十的出口目的地中，越南、泰国、墨西哥、巴西、波兰等新兴市场值得关注，这些国家近几年表现出较为广阔的市场潜力，也是我国体育用品出口第二梯队的中坚力量。

▌出口贸易方式特征：外贸形式更多元，「一般贸易」占比上升

经过全球贸易体系的深度演进，中国对外贸易业态持续创新，跨境电商、市场采购贸易等新业态蓬勃兴起，形成了多维度、立体化的贸易格局。作为传统支柱型贸易方式，一般贸易和加工贸易始终占据我国对外贸易的主导地位。

近年来，随着国内外经济社会环境逐步演化，一般贸易占比有所上升，加工贸易占比下降。2024年，体育用品一般贸易出口196.9亿美元，占比69.36%，加工贸易出口39.40亿元，占比13.88%。

聚焦细分领域变化：

产业链外迁与新兴需求成为关键词

近年来，中国体育用品外贸出现大幅度震荡，2020和2021年出口爆发式增长，并在2021年创下343.35亿美元出口历史峰值。2022年外贸出现调整态势，2023年出现21.44%的大幅下跌。2024年，体育用品出口企稳回升，全年实现进出口298.83亿美元，较2023年增长6.22%。若将视角聚焦具体品类，中国体育用品外贸的「冷暖差异」更为显著。

▌运动鞋服：出口承压，高端市场依赖显著

运动鞋服作为传统出口主力，2024年出口额双双下滑，其中，运动服出口23.14亿美元，下降4.45%；运动鞋出口20.60亿美元，下降6.90%。近五年，除2021年和2022年出口实现大幅度增长外，其余三个年份运动鞋服均出现明显回落。

这样的态势与产业链国际转移密切相关——越南、印尼承接了全球70%以上的运动鞋代工订单，中国出口份额被持续挤压。然而，美国市场仍展现出强大韧性，运动服对美出口占比25.82%，运动鞋占比22.91%，凸显美国市场对中国供应链的依赖尚未完全瓦解。

▌跑步机：出口额延续升势，「新兴经济体」市场潜力大

2024年，跑步机出口继续取得良好业绩，出口共计1673.63万台，出口额13.58亿美元，增幅分别达到44.70%、37.08%。

从出口市场结构看，2024跑步机出口市场排名前十的国家中，美国作为我国跑步机出口最大市场，遥遥领先于其他国家。2024年，实现对美出口4.91亿美元，占全部出口的36.14%，连续三年出口市场份额超过36%，且出口额持续增长。

其他国家如英国、德国、印度、西班牙、荷兰作为跑步机出口传统主力市场，保持相对稳定的市场份额。一些新兴经济体表现出较强的消费能力和市场潜力，印度尼西亚出口份额从2020的1.31%，稳步增长到2024年的2.39%；波兰从2020年份额0.95%，逐年递增到2024年的2.29%，跻身出口市场前十名。

随着这些新兴市场经济发展水平的快速提高，民众对健康和健身更加重视，跑步机等健身器材需求也快速释放。近几年，巴西、墨西哥、越南、泰国、马来西亚、土耳其等出口市场都表现出色，值得关注。

▌健身器材：需求回暖，欧美市场领跑

与运动鞋服的疲软形成对比的是健身器材的逆势增长。2024年，健身器材出口50.47亿美元，同比增长22.13%，继2023年之后连续实现增长。从出口国别特征看，对美国出口16.54亿美元，占全部出口额的32.77%，其他国家如德国、英国、荷兰、日本等在出口市场中位居前列。

可喜的是，2024年排名前十大市场全部实现出口增长，其中对美国出口额增长20.59%，对日本和德国分别增长35.62%、35.92%，显示出全球市场需求整体回暖的积极信号。

这既得益于疫情期间家庭健身习惯的「长尾效应」，也源于中国健身器材制造企业在智能健身设备、可穿戴技术等领域的创新突破。例如，带有AI教练功能的跑步机、可联网的划船机等产品逐步受到了市场和消费者的认可。

▌人造草：市场发展均衡，中低端市场竞争力更强

2024年度，人造草皮出口共计4.55亿美元，较上年小幅下降2.62%。从出口市场看，美国、日本、西班牙连续两年位居我国人造草出口前三大市场，市场份额分别为11.08%、6.82%、5.10%。中国人造草在中低端市场具有很强的竞争力，出口市场中发展中国家占有较高比例。

整体上看，人造草皮出口市场发展均衡，市场相对分散，对单一市场的依赖较小，有利于出口企业降低市场风险。近年来，人造草坪对发达国家市场出口呈现稳中趋降态势，而对东南亚、中东、拉美和非洲一些发展中国家出口则表现出很好的增长势头，出口企业在开拓国际市场时应顺应这些变化。

▌户外用品：露营热潮驱动增长，东南亚地区成为新亮点

户外用品则呈现出「传统市场稳、新兴市场热」的格局。2024年，我国户外用品出口25.90亿美元，较2023年小幅下跌2.60%，仍处在合理调整范围。合成纤维帐篷出口额占户外用品总出口的73.36%，美国、澳大利亚、德国仍是核心市场，但马来西亚、泰国的表现尤为突出，成为行业新亮点。

具体来看，2019年以来，对马来西亚出口额和市场份额不断攀升，出口额从2019年的0.20亿美元，快速提升到2024年的0.76亿美元，市场份额从1.70%，提高到4.02%，市场排名位次从13位上升到第5位。

对泰国出口从2019年的0.23亿美元，增加到2024年的0.57亿美元，市场份额从1.97%提升到2.99%，排名从第12位上升到第9位，充分表现了两个市场强劲的增长势头和发展潜力。这一变化与东南亚中产阶级崛起密切相关——露营从小众活动转变为都市生活方式，带动帐篷、充气床垫等产品热销。

▌球类产品：「一龙二虎」格局将持续

2024年，中国球类产品实现出口6.99亿美元，小幅下滑5.61%。在出口市场中，美国、巴西、墨西哥、德国、英国等国作为传统的贸易伙伴，一直居于排名靠前的位置。2022年以来，美国、巴西、墨西哥连续三年占据出口额前三名。

美国和巴西作为篮球王国和足球王国，拥有巨大的球类产品消费需求，而对墨西哥出口的部分商品则通过转口贸易流向其他国家和地区。中长期看，足篮排球出口市场美国、巴西、墨西哥三强的「一龙二虎」格局将持续。

未来图景：在不确定性中锚定「确定性」

展望2025年，中国体育用品外贸将面临更复杂的国际环境。美国新政府拟对华加征10%关税，若取消最惠国待遇，部分品类税率或飙升至60%，直接冲击运动鞋服、健身器材等对美出口主力。

与此同时，越南、墨西哥等国加强对转口贸易的审查，试图遏制中国借道出口。这些贸易壁垒的背后，是全球供应链重构的加速——国际品牌商试图通过「中国+1」策略分散风险，而东南亚国家凭借劳动力成本优势，正从代工基地升级为区域性出口枢纽。

然而，危机中亦蕴含转机，新兴市场的消费升级为差异化竞争提供空间。东南亚的露营热潮、南美地区的足球文化、中东地区的休闲体育投资，均催生特定品类需求。

例如，沙特的「2030年愿景」计划将体育产业对GDP贡献率提升至1.6%，其体育场馆建设将带动人造草、健身器材进口；墨西哥借助北美自贸协定优势，成为中国企业进军美国市场的跳板。

中国体育用品较强的产品竞争力则是另一条突围路径。中国体育用品业拥有完善的产业链条和强大的生产能力，出货快、交货能力强、产品线丰富，许多品类在国际市场上强有力的竞争对手不多。

同时，出口企业对海外市场的研究越来越深入，对客户需求反应迅速，产品更新换代快，深受海外进口商和消费者的欢迎。这些积极因素是我国体育用品参与国际竞争的核心竞争力，在未来仍是不可动摇的基石。

▂

中国体育用品外贸的2024年，「传统优势」与「新兴市场」交替叙事。从现象中我们不难看出，运动鞋服的份额流失警示传统代工模式的弊端，而健身器材的逆势增长则证明创新驱动的潜力。

未来，体育用品行业仍需在「守」与「攻」之间找到平衡——守住欧美高端市场的品质口碑，深耕新兴市场的差异化需求；守住供应链的规模优势，钻研技术研发的附加值空间。当「价格优势」逐渐让位于「价值优势」，更多中国体育用品企业才能真正从「世界工厂」迈向「全球品牌」。