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日前,国海富兰克林基金权益投资总监赵晓东发表观点称,展望下半年投资趋势,当前港股投资机会明显,A股下半年或呈区间震荡格局,存在结构性机会,中长期持续看好银行等高分红板块机会。
港股上半年表现尤为优异,恒生指数涨幅超过20%(Wind数据)。赵晓东称,横向对比全球其他主要市场,港股当前机会明显,主要基于以下几点判断:一是,港股市场估值仍然具备吸引力,Wind数据显示,截至6月27日,恒生指数市盈率为10.78倍,与全球其他主要指数估值横向对比处于较低水平,以金融板块为例,同样的银行股在港股股息率普遍较高。二是,港股汇聚了大量优质核心资产,特别是互联网龙头企业,这些公司业务模式成熟、现金流稳定,发展潜力较大。三是资金面充裕,若美联储降息预期升温且人民币企稳,港股作为离岸人民币资产枢纽,可能率先吸引外资回流。目前内地资金也在持续南下配置港股,Wind数据显示,截至6月27日,今年南下资金流入超过7200亿港币,约为去年同期的1.97倍,这种趋势性资金流动也验证了前期对于港股的判断。
上半年,A股主要股指全线收红,资金青睐中小盘、科创领域。展望下半年,赵晓东表示,A股主要受到经济复苏节奏和存量资金博弈的影响,可能呈现区间震荡格局,存在结构性机会。赵晓东称,继续中长期看好高分红板块,特别是部分股息率较高的银行股、能源股、白色家电,该类资产盈利确定性较强,有望提供稳定的现金流和防御属性,特别是在经济前景不明朗时,资金会更倾向配置这类股票,形成局部结构性机会。晓薇
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快照生成时间:2025-07-04 17:45:03
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