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海信家电境外收入亮眼获机构增持 养老金布局凸显长期价值
7月31日，海信家电(000921)发布2025年中报，公司上半年实现营业收入493.40亿元，同比增长1.44%;净利润20.77亿元，同比增长3.01%。业内人士认为，尽管公司业绩增速放缓，但境外收入为204.51亿元，同比增长12.34%，成为核心增长引擎。
对此，华西证券认为，上半年公司净利率为6.06%，同比下降0.17个百分点，其中，今年二季度，公司净利率为5.53%，同比下降0.41个百分点，或与三电公司汇兑损益影响以及组织架构优化在短期内增加运营成本等有关。
同样，中金公司也认为，公司主要受到日元汇率波动影响汇兑收益、三电业务人员调整、央空业务持续受到地产行业影响以及空调内销竞争加剧等多重因素影响，导致公司收入和利润均承受压力。
值得一提的是，7月31日，海信家电新增“养老金概念”，入选理由是公司半年报的十大股东中出现基本养老保险基金组合(基本养老保险基金一二零四组合二季度新进459.61万股)。
除了养老保险基金，二季度2只社保基金现身前十大流通股东，总持股数量为1790.06万股，总持股占流通股比例为1.95%。具体来看，全国社保基金一零一组合、全国社保基金一零三组合持股数量分别为1190.06万股、600万股。根据历史数据，社保基金已连续8个季度持有公司股份。
多家机构认为，海信家电短期业绩承压不改长期价值，社保基金与养老金的连续加仓更释放积极信号。
Wind统计显示，7月30日以来，有9家券商对海信家电给出最新评级，其中，海通国际给出“优于大市”评级; 华安证券、国联民生证券、瑞银证券给出“买入”评级;野村东方国际、华泰证券、国泰海通证券、国盛证券给出“增持”评级。另外，中金公司给出最新评级为“跑赢行业”。
投资策略上，上海一私募人士向《大众证券报》记者表示，社保基金稳定持仓与养老金的加仓引发机构关注，其中全国社保基金一零一组合、全国社保基金一零三组合连续8季度持仓，显示出长线资金对公司价值的认可。
记者 张曌
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快照生成时间：2025-08-02 05:45:02
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