江山股份联手瓮福集团抛220亿投资计划 股价涨0.06%

中国经济网北京1月2日讯江山股份(600389.SH)今日收报17.41元，涨幅0.06%，总市值77.21亿元。

2023年12月29日晚间，江山股份披露的关于签署《投资框架协议》公告显示，根据公司战略规划，为培育产业链优势，增加综合竞争实力，实现高质量发展，公司拟与瓮福（集团）有限责任公司（以下简称“瓮福集团”）合作，双方充分发挥各自优势，在贵州瓮安经济开发区精细化工园白泥坝片区发展新材料及电子化学品项目，共同打造磷化工循环一体化产业链。项目总投资约220亿元人民币，投资所需资金由双方自筹资本金，并通过项目融资解决。项目全部建成达产后预计年产值可达340亿元以上。

经双方协商一致，就瓮安县新材料及电子化学品项目投资相关事宜达成一致，依据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规，拟签署《关于瓮安县新材料及电子化学品项目的投资框架协议》，以供双方共同遵守。

江山股份称，本协议为公司2022年10月8日与瓮福集团签署的《磷化工循环一体化产业链项目投资合作意向协议书》的进一步细化，拟推进的内容有利于加快贵州项目的实施，有利于加快推进公司的发展战略，提升公司核心竞争力，促进公司健康、可持续发展。本次拟投资的项目投资周期较长，本协议的签署对公司2023年度经营业绩不会产生重大影响，对未来年度经营业绩的影响需根据具体项目的推进和实施情况而定。

根据同时披露的关于对外投资设立参股公司的公告，为了加快推进项目实施，公司拟与瓮福集团合资设立贵州瓮福江山化工有限责任公司（暂定名，最终名称以行政审批局核准的名称为准，以下简称合资公司），作为瓮安县新材料及电子化学品项目中黄磷、团球矿、氯碱、五氯化磷、双氧水、电子级磷酸、饲料级脱氟磷酸三钙等项目的建设和运营主体。合资公司注册资本为33.35亿元人民币，瓮福集团拟出资21.6775亿元人民币（占合资公司注册资本的65%），公司拟出资11.6725亿元人民币（占合资公司注册资本的35%），双方均以现金方式出资。

此外，根据江山股份披露的《项目投资公告》，为进一步提高南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）产业链优势，增加公司综合竞争实力，实现高质量发展，公司拟以控股子公司贵州江山作物科技有限公司（以下简称“贵州江山”）为主体，在贵州瓮安经济开发区精细化工园投资建设“贵州江山磷化工资源综合利用项目”。

项目拟投资金额为361,389.55万元，建设5万吨/年阻燃剂TEP、3万吨/年阻燃剂BDP、2万吨/年阻燃剂TOP、10万吨/年草甘膦及配套设施等。项目建设期5年，预计税后内部收益率为17.71%，税后静态投资回收期为8.39年。项目资金来源为贵州江山股东认缴资本金及项目融资等。

江山股份还披露了发行12亿元可转换公司债券计划。根据向不特定对象发行可转换公司债券预案，本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为不超过人民币120,000.00万元（含本数），募集资金在扣除相关发行费用后拟全部投资于“新型创制绿色除草剂原药及制剂项目”“年产10,000吨绿色高效手性农药精异丙甲草胺原药及副产4,000吨氯化钠、20,165吨盐酸、2,446吨次氯酸钠技改项目”“补充流动资金”。

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。

本次拟发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币120,000.00万元（含本数），具体募集资金数额提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行，存续期限为自发行之日起6年。

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转换公司债券本金和最后一年利息。

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

可转换公司债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。