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基础化工行业观察：政府工作报告定调扩内需，综合整治“内卷式”竞争
截至2025年3月6日，中信基础化工行业近两周上涨2.19%，跑赢沪深300指数1.5个百分点，行业排名位列中信30个行业第11位。细分领域表现分化明显，碳纤维、锂电化学品等子板块涨幅居前，而氯碱、有机硅等板块则出现回调。同期，液氯、硫酸等化工产品价格显著上涨，一氯甲烷、丙烯酸等品种则延续跌势。政府工作报告明确提出“全方位扩大国内需求”“综合整治‘内卷式’竞争”等政策方向，为行业供需格局改善注入新动能。
一、扩内需与反内卷：供需格局优化路径明确
政策推动下游需求提质扩容。2025年政府工作报告首次提出“安排3000亿元超长期特别国债支持消费品以旧换新”，家电、汽车等终端消费领域有望加速回暖，带动改性塑料、轮胎等化工细分领域需求提升。此外，“单位国内生产总值能耗降低3%左右”的目标，将进一步推动高耗能行业产能结构优化，倒逼企业向高效、低碳方向转型。
综合整治内卷式竞争缓解供给压力。近年来，新能源、化工等行业过度投资导致的产能过剩问题突出。此次政府工作报告明确将“内卷式”竞争纳入综合整治范围，强调通过规范地方经济行为、加强产能监测预警等措施，遏制低效扩张。政策信号释放后，制冷剂、三氯蔗糖等供给端受限且竞争格局良好的领域，或率先受益于行业集中度提升。
能耗约束引导产业升级。报告提出“完善资源总量管理和全面节约制度”，结合单位GDP能耗降低目标，高耗能化工项目的审批与监管将趋严。以磷化工、涤纶长丝为代表的细分领域，因具备较高的资源利用效率和技术壁垒，有望在产能优化中巩固竞争优势。
二、绿色发展与知识产权保护成政策焦点
可回收材料助力绿色转型。全国人大代表、万华化学董事长廖增太建议，在建筑、家电等行业设定可回收材料最低使用比例，并建立国家级标准体系。数据显示，再生聚酯多元醇相比石油基产品可减少55%碳排放，若政策落地将加速可回收材料在化工领域的产业化应用，推动行业向循环经济模式转型。
知识产权保护强化创新驱动。针对化工行业技术侵权问题，两会代表呼吁加强商业秘密保护立法，建立国家级化工技术名录并完善信用管理机制。政策层面，2025年政府工作报告提出“加强知识产权保护和运用”，未来或通过提高侵权成本、优化专利审查流程等措施，为行业技术创新提供制度保障。
反内卷政策与行业自律协同发力。自2024年下半年起，光伏、锂电等行业的头部企业已通过自律公约抵制恶性竞争。此次政府工作报告将“综合整治内卷式竞争”纳入全国统一大市场建设框架，强调通过破除地方保护、优化要素配置等手段，引导企业从价格竞争转向差异化发展，为行业长期良性增长奠定基础。
（注：本文内容均基于公开资料整理，不构成投资建议。）
本文源自：金融界
作者：观察君/阅读下一篇/返回网易首页下载网易新闻客户端
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