中创股份上市首日涨117% 募资4.8亿开源民生联手保荐

中国经济网北京3月13日讯山东中创软件商用中间件股份有限公司（证券简称：中创股份，证券代码：688695.SH）今日在上交所科创板上市。截至今日收盘，该股收报48.65元，涨幅116.90%，成交额6.69亿元，换手率74.03%，振幅32.10%，总市值41.38亿元。

中创股份是国内领先的基础软件中间件产品与服务提供商，主要提供中间件软件销售、中间件定制化开发和中间件运维服务。

本次发行前，山东中创软件工程股份有限公司（简称“中创公司”）持有中创股份2,145.00万股股份，占中创股份总股本的33.63%，系公司的控股股东。公司实际控制人为景新海、程建平，二人为一致行动人，通过直接或间接持股方式合计控制公司47.51%的股权。本次发行前，景新海直接持有公司1.98%的股权，程建平直接持有公司1.95%的股权；二人通过控制创信公司控制公司9.96%的股权；二人通过控制中创公司控制公司33.63%的股权。

2022年12月19日，中创股份首发过会，上交所上市委现场问询问题：请发行人代表结合发行人所处行业市场整体规模、市场占有率、在手订单及技术储备情况说明：（1）发行人未来的收入增长是否具有持续性；（2）发行人对2022年全年业绩预期是否合理、谨慎，是否存在于第四季度突击确认收入，少计成本费用的情况。请保荐代表人发表明确意见。

中创股份本次发行股票数量2,126.2845万股，无老股转让，发行价格为22.43元/股，保荐机构（主承销商）为开源证券股份有限公司、民生证券股份有限公司，其中开源证券保荐代表人为张姝、夏卡，民生证券保荐代表人为崔增英、谢国敏。

中创股份本次发行募集资金总额47,692.56万元，募集资金净额为39,935.73万元。公司最终募集资金净额比原计划少20064.27万元。公司2024年3月8日披露的招股书显示，公司拟募集资金60,000.00万元，计划用于应用基础设施及中间件研发项目、研发技术中心升级项目、营销网络及服务体系建设项目、补充流动资金。

中创股份本次发行费用总额（不含增值税）为7,756.83万元，其中，保荐费用及承销费用4,988.68万元。

2020年至2023年1-6月，中创股份实现营业收入分别为8,186.80万元、12,017.56万元、13,741.54万元、4,159.45万元，净利润/归属于母公司所有者的净利润分别为4,276.95万元、4,842.03万元、4,384.44万元、113.19万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为2,512.68万元、4,260.23万元、3,892.41万元、-22.64万元。

报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为7,048.89万元、10,156.93万元、8,130.74万元、4,534.12万元，经营活动产生的现金流量净额分别为2,541.69万元、2,696.44万元、-272.63万元、-168.29万元。

经容诚会计师审阅，公司2023年度营业收入为17,992.75万元，较2022年度增长30.94%；公司2023年度净利润为6,666.34万元，较2022年度增长52.05%。2023年度，公司经营活动产生的现金流量为1,014.59万元，较上年同期增长472.15%。

基于公司目前已实现的业绩情况、在手订单情况、日常经营情况以及对未来市场形势的判断等因素，公司预计2024年一季度实现营业收入为2,800.00万元至3,200.00万元，较2023年一季度的变动比例为56.60%至78.97%，归属于母公司所有者的净利润为150.00万元至450.00万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为120.00万元至420.00万元。