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海富通基金陈林海：关注业绩预期较好潜力足的领域
中国经济网北京8月8日讯今年以来，A股表现整体分化较大，市场风格“以大为美”，中小盘股表现相对较差。海富通基金基金经理陈林海表示，当前市场需耐心等待，关注业绩预期较好、潜力足的领域。一方面，有基本面支撑的龙头股占优，或源于龙头企业在周期见底阶段往往会率先迎来盈利修复；另一方面，大市值公司占优，大企业往往稳定性更好，抗风险能力也相对较强。市场结构化行情、细分化行情演绎更为极致，投资者偏好红利资产和AI相关领域。
具体到偏防守型投资方向，陈林海指出，红利资产细分领域走势分化，防守型红利资产表现相对更好。红利资产分为进攻型红利与防守型红利。进攻型红利与周期相关性较高（如煤炭、家电等），近期呈现持续调整态势；防守型红利基本面相对较稳定（如银行、石油石化、通信龙头等），涨势相对较好。此外，红利资产不应只关注股息特征，亦需要关注公司成长性。
至于偏进取型投资方向（寻找企业盈利持续增长、需求加速释放领域），如AI细分领域表现不一，算力等板块表现相对较好。得益于海外云厂资本开支维持高增，算力需求旺盛，国内光模块、服务器和PCB等相关企业业绩迎来高增，股价由此走强。此类企业虽然有业绩兑现，但多为海外映射逻辑且暂未使人们生活发生实质性重大改变，因此近期跟随海外市场有所调整。然而，AI是未来最重要的发展方向之一。现阶段AI仍然处于发展初期，随着产业持续发展，基础设施建设日益完善，未来会有一大批新突破、新技术、新应用持续涌现。
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快照生成时间：2024-08-08 17:45:08
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