私募持仓曝光！邓晓峰大举买入中国铝业，冯柳新进钛白粉龙头

随着上市公司一季报的收官，明星私募的最新持仓浮出水面。

截至一季度末，共有1314只私募产品登上1658家上市公司的十大流通股东名单，合计持仓市值达到2466.62亿元，较去年底增长235.31亿元，增幅为11.3%。

具体来看，邓晓峰一季度新进中国铝业，大举买入2.56亿股，期末持股市值达到14.11亿元，新进芒果超媒、华测导航等，公开总持仓高达250亿元；冯柳则大举新进龙佰集团、亿联网络，期末持股市值达到13.16亿元、8.13亿元，还新进了中炬高新、申通快递，对第一大重仓股海康威视保持不变，公开总持仓达到316亿元。

周应波的运舟资本一季度大手笔调仓，新进AI龙头浪潮信息等5股，将信达地产等7股全部清仓；宁聚则新进南都电源10亿元，睿扬对旗下三只持股均加仓，慎知新进中公教育、美瑞新材，仁桥新进了陕西建工和吉林敖东，淡水泉新进买入北新建材。

重阳和玄元则保持重仓股不变，景林清仓了顺络电子，对大族激光等保持不变；重仓茅台的两大私募继续加仓；私募大佬葛卫东则保持兆易创新、科大讯飞等重仓股不变。

截至一季度末，私募基金的十大重仓股分别为，贵州茅台、海康威视、紫金矿业、恒力石化、中公教育、中国动力、雅戈尔、东方盛虹、同仁堂以及比亚迪。一季度私募新增买入最多的三只股票分别是中国铝业、龙佰集团以及南都电源；被私募卖出最多三只股票则是分众传媒、拓尔思和莞银股份。

邓晓峰大举买入中国铝业

作为私募行业中最擅长逆向投资的基金经理，邓晓峰的持仓动向一直备受市场关注。

一季度，邓晓峰继续大肆增持股票，用实际行动看好A股。旗下晓峰2号致信基金、晓峰鸿远、晓峰1号睿远等三只产品，期末公开总市值合计达到250亿元，较去年底的204亿元，增长超46亿元。

具体来看，邓晓峰在一季度最大手笔是新买入中国铝业，晓峰2号致信基金、晓峰鸿远基金两只产品合计买入2.56亿股，期末持股市值达到14.11亿元。中国铝业不仅是“中字头”代表，也是上游资源品公司、铝行业龙头，近几年业绩表现稳健。此番，出手大举买进中国铝业，或透露了邓晓峰亦看好部分“中特估”股票。

兴业证券在最新研报中指出，随着国内经济逐步复苏，铝行业景气度有望回升，中国铝业作为铝业龙头将充分受益。此外，随着中国铝业降本措施实施，盈利能力有望进一步提升。

邓晓峰一季度还新进了芒果超媒、华测导航、锐科激光、广电计量、恒润股份、五洲新春等6股。其中，邓晓峰新买入芒果超媒1440万股，期末持股市值为5.36亿元；新进华测导航1351.19万股，期末持股市值为3.91亿元。

此外，邓晓峰还略微减持了紫金矿业336.64万股，目前仍持有9.15亿股。由于紫金矿业一季度股价大幅上涨，邓晓峰期末持股市值从去年底的91.87亿元升至113.4亿元，创下历史新高。邓晓峰首次新进紫金矿业还是2019年三季度末，长达三年多的持仓，其股价亦从3元/股左右，涨至最新价12.83元/股，在该股上收获了大笔的浮盈。

值得注意的是，邓晓峰一季度还清仓了两只股票，分别是中航电子和分众传媒。其中，分众传媒上期的期末持股市值达7.29亿元。

冯柳新进钛白粉龙头，第一重仓股海康威视市值飙升

高毅另一大明星基金经理冯柳在一季度对部分股票进行新增和调仓换股。截至一季度末，冯柳旗下邻山1号远望基金共持有20只股票，期末持股市值为316亿元。

具体来看，冯柳一季度大举买入了“钛白粉龙头”龙佰集团，8.13亿元买入6500万股，期末持股市值为13.16亿元。

中金公司指出，2022年龙佰集团业绩下滑主要是钛白粉需求缩减致价格下滑，叠加原材料价格保持高位，导致毛利率下滑11.6%至29.2%所致。随着经济逐步回暖钛白粉需求及价格有望持续恢复。

一季度，冯柳还新进了亿联网络、中炬高新、申通快递，分别买入8.13亿元、5.57亿元、3.34亿元；清仓羚锐制药、南微医学以及中国海防。

值得注意的是，冯柳继续坚守第一大重仓股海康威视，共持有4.32亿股。由于，海康威视的股价一季度大涨，冯柳的期末持股市值从150亿元飙升至184亿元，创下历史新高，海康占其公开总市值的比例接近60%。

此外，冯柳还小幅减持了同仁堂、航发动力、华峰化学、信邦制药，对顺鑫农业、益丰药房、派林生物等其他个股保持不变。

运舟资本杀入浪潮信息，多家百亿私募加仓A股

一季度，明星基金经理周应波奔私创立的运舟资本，进行了一番大手笔调仓。

具体来看，周应波大举买入浪潮信息，旗下两只基金共买入1194.96万股，期末合计市值达到4.19亿元。今年以来，由于AI的火爆，浪潮信息的股价大爆发，一季度大涨超60%，周应波快速杀入其中，或是赚到一波行情。此前，周应波也表示看好，包括了计算机在内的信创产业以及半导体等领域。

此外，周应波还新进买入了中国软件、易点天下、东方国信、中信出版，同时将信达地产等去年底的7只股票全部清仓。

宁聚投资新进南都电源，买入4325万股，期末持股市值达到10亿元；睿扬对旗下三只持股拓普集团、福莱特、新泉股份分别加仓763万股、855万股、330万股，期末持股市值分别为11.54亿元、9.6亿元、5.65亿元，合计达到26.8亿元；淡水泉新进买入北新建材869.26万股，期末持股市值为2.33亿元，卖出海格通信，对深南电路保持不变。

景林清仓了顺络电子，对大族激光等保持不变；慎知新进中公教育、美瑞新材；仁桥新进了陕西建工和吉林敖东；重阳和玄元等则保持重仓股不变，其中玄元旗下三只产品持股恒力石化2.26亿股，期末持股市值为36.6亿元；私募大佬葛卫东则保持兆易创新、科大讯飞等重仓股不变。

值得注意的是，重仓茅台的两大私募继续加仓茅台。其中，金汇荣盛加仓70万股茅台，持股数量增至831.26万股，期末持股市值达到151.29亿元；瑞丰汇邦加仓62.42万股茅台，持股数量增至812.79万股，期末持股市值达到148亿元。两大私募在茅台上早已赚得盆满钵满，似乎在比拼谁最终拿到茅台的股票数量最多，几乎每个季度都在加仓。