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A股三大指数集体低开,AI眼镜、培育钻石等板块跌幅居前

类别:财经 发布时间:2024-08-19 09:48:00 来源:瘦子财经

A股三大指数集体低开,沪指低开0.05%,深成指低开0.10%,创业板指低开0.14%。

盘面上,运输设备、多元金融、有色等板块涨幅居前;AI眼镜、培育钻石等板块指数跌幅居前。

【机构观点】

天风证券:长期风格切换需耐心等待更多右侧信号,高股息资产有望获得价值重估

天风证券表示,等待地量之后的波动放大,把握消费阶段大波动:首先,8月以来的A股行情展示出市场对内需政策预期的高度敏感性:第二,内需类消费板块在24H2可能反复的海外衰退交易+美国大选交易中相对出海链或占优。第三,当前主动偏股公募基金连续5个季度赎回,而最新24Q2数据显示消费板块主动减仓较多,拥挤度已明显缓解。长期来看,高股息超额反转条件或有两类:一是长期国债利率中枢不再下行,二是高股息板块股息率进一步提升受阻。长期风格切换需耐心等待更多右侧信号,具备垄断性、稀缺性的高股息资产有望获得价值重估。

中信证券:坚定看好后续AI和智能眼镜/AR的结合

中信证券表示,2023年Ray-Ban发布和Meta合作的第二款智能眼镜Ray-Ban Meta,相对于一代产品,二代产品采用高通AR1系列芯片,并且能够接入Meta Llama3大模型,实现AI语音交互、AI识物、翻译等功能。展望后续,2024年9月Meta发布会上或进一步迭代眼镜产品,建议重点关注;中长期看,AI手机产业趋势已经确立,我们坚定看好后续AI和智能眼镜/AR的结合,发展路径或呈现智能语音眼镜、AI智能眼镜、AI+AR/MR眼镜的过程,建议关注产业链中卡位核心零部件、模组及整机环节的龙头公司。

中金公司:美联储降息前美债和黄金“做波段”,降息后逐渐转向顺周期资产

中金公司发文称,7月以来,各类资产呈现“过山车式”行情,背后隐含的是对美联储降息预期的摇摆。从纠结美联储9月是否能够开启降息、担心略微降息和特朗普交易可能带来的再通胀压力,使得美债维持4.3%-4.5%区间震荡;到6月通胀数据明显降温后转向降息交易,黄金上涨接近2500美元/盎司;再到7月制造业PMI和非农走弱引发衰退担忧,甚至预期美联储可能紧急开启大幅降息,美债、美元迅速下探至3.7%和102,美股大幅回调。基于衰退担忧的大幅且紧急降息预期并不现实。9月FOMC前,8月通胀、非农数据和本周Jackson Hole会议或进一步确认政策路径。降息前,分母资产如美债和黄金可以继续持有,但因为预期抢跑且降息整体空间有限,因此更多是“做波段”。降息后,随着基本面逐步企稳修复,可以切换至顺周期资产和板块。

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快照生成时间:2024-08-19 11:45:08

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信息原文地址:

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