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3月28日,兴业银行发布2023年年报。各证券机构纷纷发布研报,给予兴业银行最新评级。
华泰证券:维持买入评级
3月29日,华泰证券发布研报。2023年兴业银行归母净利润、营收、PPOP同比-15.6%、-5.2%、-6.1%,较1-9月-6.1pct、+0.4pct、+1.6pct。2023年ROE、ROA分别同比-3.21pct、-0.23pct至10.64%、0.80%。我们预测公司24-26年EPS为3.68/3.73/3.82元,2024年BVPS预测值36.68元,对应PB0.44倍。可比公司2024年Wind一致预测PB均值0.46倍,公司“绿色银行、财富银行、投资银行”发展战略清晰,并进一步深化战略内涵,应享受一定估值溢价,给予2024年目标PB0.55倍,目标价20.17元,维持买入评级。
民生证券:维持“推荐”评级
3月29日,民生证券发布研报。兴业银行2023年营收增速边际回升,息差稳、扩张快带来净利息收入正向增长,虽当前化解存量风险带来减值计提压力,但城投资产新生不良已下行、信用卡不良率已从高位回落,后续资产质量有望改善,进而释放利润增长空间。且公司现金分红比例自2019年以来稳步每年提升1pct,23年为28%。预计24-26年EPS分别为3.75、3.85、4.03元,2024年3月29日收盘价对应0.4倍24年PB,维持“推荐”评级。
平安证券:维持“强烈推荐”评级
3月29日,平安证券发布研报。“商行+投行”打造差异化经营,股息率高于同业。兴业体制机制灵活,围绕“商行+投行”布局,以轻资本、轻资产、高效率为方向,不断推动业务转型,目前公司表内外业务均衡发展,ROE始终处在股份行前列,公司提出未来将打造绿色银行、财富银行、投资银行三张金色名片,我们看好相关赛道的长期发展空间。特别是23年公司提高其分红比例1.33个百分点至29.64%,股息价值进一步凸显。考虑到今年以来银行经营压力的逐步显现,我们下调公司24-25年盈利预测,并新增26年盈利预测,预计公司24-26年EPS分别为3.50/3.65/3.82元(原24-25年预测分别为4.72/5.01元),对应盈利增速分别为-5.8%/+4.4%+4.8%(原24-25年预测分别为6.6%/6.1%),目前兴业银行股价对应24-26年PB分别为0.43x/0.40x/0.38x,考虑到目前公司估值安全边际相对较高,收入端短期扰动消退后长期盈利能力有望修复,维持“强烈推荐”评级。
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快照生成时间:2024-04-07 18:45:08
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