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中国银河给予计算机行业推荐评级，XR产业有望迎来加速
中国银河06月17日发布研报称：给予计算机推荐（维持）评级。
核心观点：苹果宣布其新产品AppleVisionPro将于6月14日在中国、香港、日本和新加坡开启预售，于6月28日正式发售。苹果此前预计2024年VisionPro销量可达80万台，但受多重因素影响，VisionPro需求一反首次发售时的超预期，需求增速一路下滑，致使近期公司下调销量预期近50%。我们认为，美区VisionPro销量受限主要系：1、专为VisionPro设计的应用程序有限，用户兴趣下滑；2、相较MetaQuest2等同类设备，VisionPro价格过高；3、VisionPro面临电池组续航，以及过重而带来的佩戴舒适度问题等。此次，国行VisionPro引入腾讯应用程序，有望大幅降低其在中国区销售的难度，预计发售之初销量增速稳健。短期来看，VisionPro的全球发售可能仍面临与美区相似的困境；但长期来看，VisionPro应用程序的生态持续优化，有望突破当前需求瓶颈，提振换机需求，XR产业有望迎来加速；另外，VisionPro搭载M2芯片，NPU16核可实现每秒15.8万亿次运算，苹果自研芯片及处理器将利好相关供应链及渠道服务商等。
风险提示：技术迭代不及预期风险；科技巨头竞争加剧风险；法律监管风险；供应链风险；下游需求不及预期风险。
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快照生成时间：2024-06-19 16:45:03
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