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华南城:拟优化5只2024年到期美元债券的征求同意条款

类别:财经 发布时间:2023-12-11 17:46:00 来源:澎湃新闻

12月11日,华南城(01668.HK)发布了有关2024年4月到期的9.0%优先票据,2024年6月到期的9.0%优先票据,2024年7月到期的9.0%优先票据,2024年10月到期的9.0%优先票据及2024年12月到期的9.0%优先票据的征求同意、预期时间表及拟议修订的修改公告。

根据公告内容,华南城表示,在认真考虑持有人就征求同意提供的反馈后,决定优化征求同意的条款,包括但不限于:实行强制赎回义务,公司将在2024年1月31日分别赎回每一系列票据在付款日未偿还的本金总额的4%;修订分期偿还计划,在相关分期付款日增加额外的分期偿还款项,分别为每一系列票据在付款日未偿还的本金总额的5%;以及将南昌华南城作为指定的在岸资产。

同时,华南城对征求同意进行某些修改,即时生效。修改后,提前到期日、早期同意费和末期同意费不再适用于征求同意,到期日也延长至伦敦时间2023年12月15日下午4时正。

根据征求同意的条款和条件,华南城称将于付款日向在延长到期日或之前有效递交(且未有效撤销)同意的每位持有人按照每1000美元票据面值支付5美元现金,于激励费付款日向在延长到期日或之前有效递交(且未有效撤销)同意的每位持有人按照每1000美元票据面值支付10美元现金。

华南城在此前的公告中称,征求同意的主要目的为(其中包括):通过延长票据期限及降低票据利率及分期支付票据本金,加强公司的流动资金及现金流量管理;及于2024年7月19日前就11月未支付利息提供豁免,并豁免因该事件而造成的所有过往违约,以为公司争取更多时间偿还11月未支付利息。华南城强调,公司一直积极寻求融资,并努力产生充足的现金流量以履行公司的财务承诺。

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快照生成时间:2023-12-11 23:45:01

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信息原文地址:

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