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交易商协会:持续优化熊猫债发行机制

类别:财经 发布时间:2024-06-17 20:28:00 来源:中新经纬

中新经纬6月17日电 交易商协会官方微信号17日发文称,持续优化熊猫债发行机制,助力跨国企业市场化发行。

交易商协会称,2024年6月5日,巴斯夫集团发行首单20亿元熊猫债,成为又一家进入中国债券市场的跨国企业发行人。巴斯夫集团熊猫债的成功发行,进一步丰富了中国债券市场发行人类型,拓展了投资者优质资产选择,有助于形成债市高水平开放的示范效应。此单债券在发行环节还引入“边际区域灵活配售”“时间优先”“底层申购订单共享”等创新机制,助力发行定价市场化、透明化。

交易商协会介绍,巴斯夫集团总部位于德国,是全球大型综合性化学品制造企业,世界五百强之一,长期在中国化工领域开展投资。巴斯夫集团此次发行熊猫债,由中国银行和汇丰银行(中国)主承销,获得公募基金、保险资管、银行理财、境外主权基金、中资银行、证券公司、外资金融机构等各类型投资者的踊跃认购。该单债券募集资金全部用于中国境内生产经营活动。

交易商协会指出,巴斯夫集团的熊猫债发行,采用了交易商协会2023年推出的熊猫债优化版定价配售机制,在实现市场参与者多方共赢的同时,形成多重示范效应。

一是扩大投资人基础,实现市场化发行。通过在边际区域开展灵活配售,对多元化、市场化投资人参与认购形成正向激励,丰富了投资者类型,促进市场化价格发现。

二是提升定价效率,减小利率波动。通过在边际区域配售时引入“时间优先”原则,建立对投资者尽早申购、尽早调整标位的有效激励,缓解“压哨投单”问题,平滑簿记过程中的利率波动。

三是促进主承良性竞争,改善簿记透明度。主承之间合力开展市场化销售,共享底层投资人订单信息,显著改善了簿记透明度和发行人体验。

交易商协会表示,自2023年以来,熊猫债市场融资环境持续改善,交易商协会在人民银行指导下积极推动熊猫债市场高质量发展。2023年-2024年5月,经交易商协会注册熊猫债发行突破2000亿元,发行规模同比增速屡创新高。下一步,交易商协会将深入贯彻落实中央金融工作会议精神,继续做好熊猫债市场的宣介服务、机制优化及风险防范等工作,助力债券市场高水平、制度型开放。(中新经纬APP)

来源:中新经纬

编辑:熊思怡

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