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德银分析师解析小米汽车业务预计2026年盈利
近日，CNMO注意到，德意志银行的分析师团队对小米汽车业务进行了解析，预计该业务可在2026年实现盈利。
德银分析师对小米给予了“买入”评级，并将其目标价上调至43港元。报告预计，小米的净利润总额将以40%的复合年增长率持续增长，从2024年的200亿元攀升至2027年的547亿元，同时，其总营收也将以17%的复合年增长率达到2027年的9170亿元。
小米汽车业务的重心将放在SUV车型上，这一市场相较于轿车市场具有更大的发展潜力。小米计划在2025年中期推出名为“YU7”的纯电动SUV，德银预计该车型在2027年的年销量将达到40万辆。此外，小米还将在未来几年内陆续推出更多新款车型，包括全尺寸/大型SUV和插电混动SUV。
预计从2024年9月开始，小米汽车工厂的产能将逐月增加，到11月将达到24400辆，年化产能将达到29万辆。同时，新建的北京二号工厂也将在2025年中期开始生产，总产能将在未来几年内大幅提升，到2027年将达到100万辆。
德银预计，随着产品结构的不断完善和高价产品的推出，小米汽车业务的平均售价和盈利能力将持续增长，2026年开始盈利。到2027年，小米电动汽车业务的毛利率有望达到25%，对总毛利和税前利润的贡献占比将分别达到45.5%和42%。届时，小米汽车业务将成为小米集团最大的业务部门。
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快照生成时间：2024-12-20 15:45:01
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