新能源汽车海外延链追访｜新能源汽车“点绿生金”东南亚市场

编者按

中国新能源汽车正在全球积极拓展产业版图，开启中国汽车产业国际化2.0时代。在东南亚市场，中国车企从过去单纯的产品出海加速向技术出海、产业链出海转变，在不断扩大市场份额的同时，也推动了当地绿色低碳发展、汽车产业转型升级。自本期始，《经济参考报·汽车特刊》将推出“新能源汽车海外延链追访”系列报道，全景式展示中国汽车产业国际化2.0时代的新风貌，同时也探讨中国新能源汽车出海遇到的问题和阻碍，以及解决的可行性路径，敬请关注。

泰国：中国电动汽车掀起投资热

□记者高博林昊曼谷报道

前不久，中国车企长城汽车旗下电动汽车品牌欧拉好猫在泰国罗勇新能源汽车制造基地正式下线，这是泰国汽车工业历史上第一辆在本土生产的量产纯电车型。近年来，中国电动汽车在泰国掀起投资热潮，业内人士指出，中国车企在出海过程中一定要重视产品质量和服务，并主动融入当地产业生态。

加紧布局泰国市场

在2023年12月泰国曼谷举办的第40届泰国国际汽车博览会上，中国车企在销量上脱颖而出，销量前十名品牌里中国电动汽车占五家。根据车展主办方提供的数据，比亚迪斩获5455辆订单，仅次于日系车本田和丰田，位居车展销售榜第三名，同时广汽埃安、上汽名爵、长安、长城等中国车企也进入前十名榜单。

从泰国车展可以看出，中国车企正凭借新能源汽车实现换道超车。值得一提的是，2023年，比亚迪在泰国全年销售30650辆，市场占有率约40%，位列泰国电动汽车品牌第一名。

中国车企出海泰国最早要追溯到上汽集团。2012年，上汽集团与泰国正大集团合资，在泰国投产和销售名爵品牌汽车。长城汽车进入泰国的时间也较早。2020年，长城汽车收购美国通用汽车位于泰国罗勇府的制造工厂，投资226亿泰铢（约合人民币47.2亿元）进行改建，于2021年6月正式投产。

2022年以来，中国电动汽车在泰国掀起投资热潮。2022年9月，比亚迪汽车与WHA伟华集团大众有限公司签约，正式签署土地认购、建厂相关协议。2023年3月，比亚迪泰国罗勇府工厂正式奠基，这是比亚迪全资投建的首个海外乘用车工厂，预计2024年开始投产，年产能约15万辆。2023年11月，长安汽车泰国生产基地正式奠基，包括涂装、总装、发动机组装、电池组装以及重要零配件等生产升级，第一阶段设计年产能10万辆，计划2025年投产。

长城汽车东盟区域总裁程金奎介绍，2021年7月份长城汽车首款新能源汽车哈弗H6HEV上市以来，长城汽车已经陆续将哈弗、欧拉、坦克等9款新能源车型引进泰国市场，在泰国汽车市场累计交付超3万辆、运营经销商门店近70家，覆盖了大曼谷及81%的外府市场。

来泰国投资的中国车企还带来了电池等配套产业，带动泰国建立电动汽车产业链。2023年12月，中国动力电池企业国轩高科与泰方合资成立的国轩高科泰国工厂首款电池产品在泰国罗勇府暹罗东方工业园正式下线。

为更好支撑中国汽车产业国际化发展，中国汽车技术研究中心有限公司（下称“中汽中心”）东南亚代表处也于2023年11月在泰国曼谷正式投运，这标志着中汽中心未来将重点加强在东盟地区的战略布局，进一步促进中国与东盟汽车产业的高质量发展。

利好因素不断积聚

业内人士指出，中国车企纷纷布局泰国市场，主要源于当地电动汽车扶持政策、产业要素历史积累与地缘布局三个重要因素。

——泰国政府推出了系列电动汽车发展扶持政策。根据泰国政府两年前出台的“3030政策”，在2025年时电动汽车销量达到22.5万辆，至2030年时达72.5万辆，占其汽车产量的30%，最终在2035年实现100%电动化目标。泰国政府也旨在通过促进汽车向电动领域转型，实现成为地区和全球电动汽车生产中心的愿景。为此，泰国政府实施了电动汽车补贴计划及税收优惠等措施，目前泰国已将纯电动汽车消费税率从8%降至2%，并根据电动车类型和型号不同提供7万至15万泰铢不等的补贴，与此同时减免电动汽车道路税和进口关税，加快普及推广电动汽车。

——泰国拥有较为完善的汽车产业链。20世纪60年代，丰田在泰国就已建立整车工厂，本田、五十铃、日产等车企也先后进入泰国。随着持续投资兴建工厂、提升产能，日系品牌在当地市场逐步占据主导地位，并建立起相关配套产业。目前，泰国每年生产超过200万辆汽车，拥有近700个一级汽车零部件供应商。

长安汽车东南亚事业部总经理沈兴华表示，综合对比了东南亚国家，最后选择在泰国建厂，主要看重泰国的支持政策、成熟的汽车产业链等因素，有助于全产业链在海外运营。

——泰国区位优势明显。泰国市场除了对东南亚区域有较强的辐射带动作用外，还可以带动澳大利亚、新西兰、英国和南非等全球市场。以泰国为据点，将能服务整个东盟地区乃至全球右舵市场。

长城汽车东盟区域品牌负责人张震介绍，泰国地处全球航运主干道，汽车出口可以通过高效便捷的海运抵达国外各个市场。长城泰国工厂生产的汽车已服务于整个东盟市场，未来该工厂还将成为长城全球乘用车制造基地，目前已尝试将汽车出口至南非、毛里求斯等国。

多措并举保持优势

沈兴华表示，尽管目前中国车企在泰国占据了大部分新能源汽车市场份额，但后续随着日韩欧美等车企在泰国发力新能源车型，中国车企若要站稳脚跟还需付出巨大决心和努力。

沈兴华表示，如今中国车企纷纷布局泰国的态势，让人联想起20世纪90年代中国摩托车企业对东南亚市场的拓展。当初中国品牌摩托车进军越南市场，凭借与日系摩托车相似的外形及更低的价格，迅速占领了市场，且占有率一度达到80%。但随后，中国摩托车企业之间为抢占市场打起价格战，车企极尽可能压缩成本导致产品质量不过关、故障频发，最终败走当地市场，不但被日系摩托车夺回了市场，还给当地消费者留下了“价格低、质量差”的印象。

沈兴华指出，要吸取中国品牌摩托车出海的经验教训，避免因价格战压缩成本而导致质量下降，影响市场口碑。

在业内人士看来，中国车企要想进一步突破日系品牌长期以来在泰国建立起的“防线”，难度并不小。日系品牌汽车占据泰国燃油车市场主要份额，日系车企定价较高、布局较早、零部件生产本土化率远超中国车企，产生规模效应后其降价空间也较大。因此，中国品牌汽车必须不断进行技术提升和产品创新。

另外，随着市场发展，泰国政府的电动汽车产业扶持政策也呈现回收迹象。泰国内阁2023年12月19日批准了2024至2027年的电动汽车扶持政策EV3.5，与现行的EV3.0相比，购买电动汽车补贴从最高的15万泰铢减少到10万泰铢。

而且，泰国政府也在寻找其他国家的投资。泰国总理赛塔近期在访美、访日期间都大力招徕当地车企。赛塔2023年12月出访日本期间表示，泰国将继续支持日本企业在泰国生产传统的燃油车，同时为日本汽车制造商在泰国扩大电动汽车生产制定投资激励措施。如果日本大公司愿意在泰国生产电动汽车，泰国政府计划与这些公司就可能的税收优惠政策举行会谈。

沈兴华表示，在新能源汽车开发方面，中国汽车品牌目前在技术上处于领先地位，但是需要继续投入以保持技术领先状态。同时，在品牌传播层面，传统品牌占据了传统渠道的核心位置，因此需要通过全新营销方式和内容进行破圈，实现全新的品牌塑造。

在张震看来，新能源和智能化是中国品牌车企的两大优势。近两年来，中国品牌汽车出海已经从过去的产品出海转变为品牌和技术出海，这是一大趋势。“我们一定要重视产品质量和服务，维护品牌形象，真正走进当地消费者的内心，本土思维非常重要，要主动融入当地社会经济形态和产业生态。”

中国车企长城汽车旗下电动汽车品牌欧拉好猫不久前在泰国罗勇新能源汽车制造基地正式下线，这是泰国本土生产的第一款量产纯电动汽车。图为工人在位于泰国罗勇的长城新能源汽车制造基地生产车间内工作。新华社记者王腾摄

印尼：中国新能源汽车集体发力

□记者叶平凡雅加达报道

在近日举行的2024印尼国际车展（IIMS2024）上，以比亚迪、上汽通用五菱和奇瑞为代表的中国车企，无论从展台规模、整体设计、新车型推出还是人流量来说均获得了各方好评，并取得了不俗业绩。

奇瑞印尼公司总经理曲继宗介绍，公司新推出的新能源汽车OMODAE5在车展上达成成交意向近700辆，是所有参展商中最热销型号之一，自2月初在印尼上市以来已经获得1900辆订单。此外，五菱汽车在本届车展上的销售数量也达到约1500辆。

2021年，印尼政府在“第26届联合国气候变化大会”上提出到2030年实现“碳达峰”、2060年实现“0排放”的目标，并相继出台了多项纯电动汽车发展鼓励政策，包含本地化率达到40%以后的税收减免优惠，引导市场向纯电动汽车领域发展。

统计数据显示，2023年印尼纯电动汽车销量约1.7万辆，较2022年销量同比增长170%，市场份额约为2%；混动汽车销量为5.4万辆。新能源汽车成为新的蓝海市场。

近年来，中国车企积极发力印尼市场，利用印尼汽车市场由燃油车向电动车过渡的转型期，不断扩大市场份额。记者了解到，目前在印尼市场实现了本地化生产（本地化率达到40%）的新能源汽车品牌，只有上汽通用五菱和韩国现代；日系品牌暂时没有本地化生产计划，其销售依靠进口。

从2023年年底至今，五菱印尼推出缤果（Bingo）和CloudEV，上汽名爵推出MG4EV和MGZSEV，比亚迪畅销车型海豚、海狮和ATTO3同时在印尼上市。2月5日，奇瑞新能源汽车OMODAE5也在印尼市场正式推出，这是奇瑞新能源汽车首次在海外发布，是奇瑞撬动海外新能源汽车市场的关键举措。

得益于价格、品质、服务、供应链建设、生态建设等方面的良好经验，五菱印尼此前推出AirEV纯电动车型，2023年实现销量10651辆，相较2022年8000辆的销量涨幅达30%，占据印尼新能源汽车细分市场约50%的份额，从销量来看排名第一。

业内人士分析认为，从整体上来看，2024年将可能成为一个分水岭。在此之前，中国车企在印尼艰难拓土，而现在开始集体发力，利用新能源汽车的风口不断开拓市场。

不过，业界同时指出，中国车企出海印尼市场仍然面临诸多难题和挑战。

首先，印尼政府的激励和补贴政策存在不确定性。例如，2022年下半年五菱AirEV上市后，印尼政府开始考虑促进新能源汽车发展，并对纯电动新能源汽车购买者给予一定补贴，但受多重因素影响，2023年4月缩水版的补贴政策才“靴子落地”。补贴政策的不确定性让很多潜在消费者延迟了购车计划，同时也影响了主机厂的销量。

其次，印尼本地汽车市场以日系品牌为主导，日资品牌形成规模效应后，包括人力、销售和宣发在内的整体行业成本过高，对市场后来者形成了隐形门槛。

当前，印尼新能源汽车市场仍处于发展初期，在技术服务保证、供应链、生态建设方面尚不完善。因此，我国相关行业协会可鼓励更多具有丰富经验的优秀企业出海，推动形成完整的新能源汽车产业体系，一同开拓印尼市场。相信随着更多中国品牌汽车的进入，其成熟的技术服务、供应链、生态建设等，将推动印尼新能源汽车产业迈入全新发展阶段。

马来西亚：中国车企加速本地化进程

□记者汪艺毛鹏飞吉隆坡报道

根据马来西亚汽车协会数据，2023年马来西亚新能源汽车销量呈增长态势，纯电动和混合动力汽车合计销量为3.8万辆；其中，纯电动汽车销量约1万辆，与2022年2631辆的销量相比实现大幅增长。

近年来，中国新能源汽车品牌加快出海马来西亚步伐。2022年7月，长城汽车在马来西亚成立子公司，11月底欧拉好猫在当地正式上市。比亚迪于2022年12月正式进入马来西亚乘用车市场，在当地推出ATTO3电动汽车。2017年，吉利收购马来西亚国产汽车品牌宝腾49.9%的股份。2023年5月，宝腾新款车型X90发布，这是宝腾首款新能源汽车，也是继X70、X50后吉利与宝腾在马来西亚市场合作推出的又一款SUV车型。

中国车企普遍看好马来西亚新能源汽车市场发展潜力。长城汽车马来西亚销售有限公司相关负责人接受记者采访时表示，相较于其他区域，东盟整体的新能源汽车渗透率偏低，由于基数小因而有较大的增长空间。近两年来，马来西亚新能源汽车市场增长迅速，一方面得益于政府对新能源汽车供给端的较大政策支持，比如，进口税、消费税、路税减免等；另一方面，东盟市场潜力巨大，吸引全球厂商扎堆布局，短期内快速为当地消费者提供了诸多新款车型消费选择。

2023年10月，长城汽车宣布与马来西亚本地企业EPManufacturingBerhad（EPMB）旗下子公司PEPS-JV正式建立合作关系，双方已签署合作谅解备忘录，计划从2024年开始在马六甲设厂生产和组装长城新车，供本地市场销售。目前，新工厂的准备工作正在紧锣密鼓展开，预计首款CKD车型将于2024年下半年下线。

对于中国车企开拓海外市场，长城汽车马来西亚销售有限公司相关负责人表示，中国新能源汽车出海需要适应目标市场的经济状况和消费者需求，全球不同地区的市场需求、补贴政策和消费者偏好存在差异，需要灵活调整产品和市场策略；另外，出海涉及产品运输和物流，而一些地区可能存在运输运力和基础设施建设不足问题，可能导致物流成本上升和交货时间延长。不同国家和地区对于新能源汽车的法规和标准存在一定差异，需要进行适应性调整。同时，中国汽车品牌需要在目标市场建立品牌认知，或将投入大量市场推广和广告费用，在竞争激烈的新能源汽车市场，需要推出有效的市场定位和营销策略。