可持续能源会更快到来，但不一定如马斯克所愿｜焦点分析

文丨李安琪 李勤

编辑丨李勤

更便宜的特斯拉车型没有如期到来。

3月2日凌晨5点半，特斯拉在美国得州超级工厂举办的2023投资者日活动上，CEO埃隆·马斯克发布了“秘密宏图第三篇章（Mater Plan3）”，计划更多关乎可持续能源、工厂制造、人形机器人、储能系统等，独不见此前分析师们火热讨论的下一代电动车型、毫米波雷达计划、一体化压铸技术等。

在长达3个多小时的活动中，特斯拉描绘了一张“全面转向可持续能源”的战略蓝图。

特斯拉的可持续能源经济任务清单

从实现路径来看，特斯拉为实现可持续的能源经济开出了任务清单：240TWh电池储能；30TW可再生电力；10万亿美元制造投资；不到燃料经济1/2的能源所需；小于0.2%的可再生能源基础设施占地面积；相当于2022年10%全球GDP的可持续能源投资，并且克服一切资源挑战。

市场对该公司预热数月的“秘密宏图”第三篇章不乏失望之声，特斯拉股价也以下跌收场。这不让人意外。

最初，特斯拉“秘密宏图”愿景来自2006年马斯克的一篇文章，其中包括“用生产跑车赚到的钱生产价格实惠的车”的性感商业模式；2016年“秘密宏图”计划第二章中，则描绘了自动驾驶FSD（Full Self-Driving）的美好前景。

特斯拉的“秘密宏图”第一二章

汽车行业古老、规律、封闭，但特斯拉是一个破局者，马斯克的每一份“秘密宏图”实际上都在为汽车行业摆脱终端售卖的制造业命运拓荒开路。

特斯拉实现了30%接近苹果手机的高毛利，无人驾驶虽然没有实现，但汽车智能化已经深入人心。全球能源危机和气候变暖的阴云下，马斯克划出了智能电动车企的终章：可持续能源。

“我们是地球的投资者”

“我们都生存在地球上，我们都是地球的投资者。”马斯克在会上为可持续能源经济鼓呼。

特斯拉认为，世界上80%的能源消耗来自化石能源，这对环境造成了很大负担，且燃油车效率转化有限，仅25%-33.3%左右，以化石燃料为主体的经济发展本身已不可持续。

而特斯拉的商业版图，从来都不只是卖车。马斯克为电动汽车勾画了三大图景：终端、出行和能源。

在终端领域，特斯拉实现每年超130万台的出货量，斩获丰田汽车7倍的单车利润；在出行领域，完全无人驾驶的出行图景则需等待FSD的高度成熟；而在能源领域，特斯拉的“秘密宏图”第三篇章提出了“全面转向可持续能源”，目标在2050年前实现能源100%可持续。

特斯拉的目标是2050年前实现能源100%可持续

马斯克认为，“全面转向可持续能源”可以从5个方面展开：全面转向电动车；在家用、商用和工业领域使用热泵；在工业领域使用高温储能及绿色氢能；在飞机和船舶上应用可持续能源；用可再生能源驱动现有电网。

特斯拉已经在行动，近期开始向其他品牌开放超级充电服务。2月28日，其在澳大利亚和美国向其他电动品牌车辆开放了首批10个超级充电站；在欧洲，其50%的超级充电桩向所有品牌电动车开放；在中国，该计划也已进入调试阶段。

据官方统计，特斯拉在2022年共提供了9TWh电量，每周提供多达150万次超级充电。在充电桩部署上，特斯拉成本较其他解决方案低20%-70%；过去几年中，通过与其他电动车和充电设施厂商实现数据互通，平衡充电桩使用，特斯拉将每度电的成本降低40%。

特斯拉开始向其他品牌开放超级充电服务

特斯拉的储能业务和太阳能业务也在持续开展中。其储能产品Megapack已更新至第六代产品，在全球5个国家的工业和住宅场景部署落地。

特斯拉储能产品

特斯拉表示，其储能业务2022年同比增长60%，从2016年至今复合增长率达到65%。未来，储能业务将占到全球一年GDP的10%，特斯拉储能业务或将增长10倍以上，2023年，特斯拉将目标设定为建设100GWH规模的储能项目。

此外，特斯拉还在研究如何大规模应用热泵技术。目前，热泵的安装率同比增长10%，其中约10%用于建筑供暖。特斯拉认为，将来家庭、企业甚至整个工业场所都应转向热泵，得益于高能效，热泵有望取代化石能源解决供暖问题，并大幅降低能源消耗。

汽车制造：工厂是最大的产品

所有路径的起始都指向智能电动车。

特斯拉认为，越来越多人形成了从燃油车转向电动车的意识，仅这一转变就可以减少21%化石燃料的使用。所以特斯拉未来要造更大规模的车，在2030年达成2000万辆年产能的“小目标”。投资者日当天，第400万辆特斯拉从得州超级工厂下线。

同时，特斯拉的Cybertruck电动皮卡将在今年问世，该车型和未来特斯拉的所有汽车将转向48伏电力系统。此前Cybertruck原型车于2019年发布，最初定于2021年开始大规模生产，但投产时间已经多次跳票。

特斯拉Cybertruck电动皮卡

这或许是资本市场持币观望的背景。2017年Model 3开启交付后，经过短暂的产能地狱，特斯拉的销量开始一骑绝尘，市场快速蹿升至万亿美元，登顶全球第一车企。但骨感的现实是，在2022年特斯拉的增幅放缓，130万台的交付量未及预期，而今年180万台的指引也不再让资本兴奋。

电动车天然存在续航短板，特斯拉的普及步伐放缓是电动车市场瓶颈期到来的标志之一；另一方面，特斯拉的生产和销售大本营——中国市场，也在掀起激烈的竞争。2022年，特斯拉中国工厂生产了超过70万台汽车，产出超过特斯拉总交付的一半。

但国际关系风云变幻，加上中国本土市场涌现出比亚迪、蔚来、理想汽车等有力竞争者，特斯拉的步伐难免受阻。

特斯拉已生产400万台车辆

不过特斯拉的方向依然明确，坚守智能电动车普及的制胜之道：用核心技术突破和工程制造创新，推动产品价格持续降低。

特斯拉的4680电池正在大量导入工厂，该款电池比2170电池单体能量提升5倍，充放电效率提升6倍，能量密度提升1倍，这将使特斯拉车型拥有更高的续航里程和更短的充电时间。

过去几年里，特斯拉也重金打造了全自动生产线。特斯拉称，以往数千人才能完成的传统生产线工作效率，如今特斯拉只需要几十人即可完成。此外，弗里蒙特超级工厂在大量创新改进后，节拍时间提速10%；柏林超级工厂每周可生产4000台Model Y。 “公司的目标是每45秒造一辆车。”特斯拉全球副总裁朱晓彤说道。

特斯拉产线

特斯拉还表示，Model 3早在2018年其周产量就达到了5000辆。过去4年时间里，Model 3的生产成本降低了30%；从Model S到Model 3车辆线束减少17公斤。其下一个目标是将单车成本进一步降低，让更多人开得上特斯拉。

目前，特斯拉在全球范围内已建设了4座超级工厂，分别为美国加州的弗里蒙特超级工厂、美国得州奥斯汀超级工厂、中国上海超级工厂、德国柏林工厂。不久后，特斯拉的第五座工厂将在墨西哥蒙特利诞生。

目前特斯拉拥有4个工厂

AI仍在路上

活动现场，特斯拉还着重介绍了自动驾驶FSD系统，主要通过架构、数据与算法三大部分来加速智能驾驶落地。比如用机器学习神经网络建立通用视觉系统，引入Transformer模型来解决感知难题。通过八个摄像头360度感知能力，特斯拉可以重建三维模拟空间，实现视觉算法的不断迭代和优化。

在数据层面，特斯拉引入了自动标注来取代人工标注；同时，因海量数据的训练需要相当高的算力，特斯拉为此组建了巨大的高性能计算集群。特斯拉表示，目前已经有约40万客户购买了FSD。

特斯拉的数据引擎

尽管国内玩家对纯视觉路线持有不同意见，但诸如小鹏、理想、蔚来等新造车势力已经在跟随特斯拉的步伐，采用Transformer和BEV感知算法等来逼近智能驾驶。但是，特斯拉与这一批既是车企又是AI公司的同行们，要用更长时间来验证自动驾驶道路的正确性。

特斯拉人形机器人Optimus

此外，特斯拉还放出了人形机器人Optimus制造机器人的视频，但马斯克也承认Optimus目前还无法正常工作，仍在不断改进中。

与特斯拉发布“秘密宏图”第三篇章同一天，国内的造车公司理想汽车也举办了规模空前的交流会，或许是巧合，或许是呼应。理想汽车CEO李想也表示，智能电动车是为数不多横跨智能科技和能源领域的产业。在智能科技上，李想直言，理想汽车的自动驾驶技术路径和特斯拉的FSD毫无差别。在能源图景上，理想汽车虽然还无清晰规划，但屡次提及的是能源安全。

可以确定的是，中国的双碳目标之下，智能电动车和新能源正风起潮涌，中国大量的汽车公司正在和特斯拉成为同行者。马斯克的可持续能源宏愿，无疑会更快到来，但也有可能是另一番景象。