N型组件市占率提升 光伏行业技术加速迭代

光伏技术的迭代正在加速。根据集邦咨询的数据显示，今年前两个月，N型组件招标量达21.76GW，占比达78.3%。

“当前，光伏行业正处在技术迭代期，使用N型TOPCon、HJT以及BC等新一代电池技术的组件市占率正在加速提升，尤其是BC技术的发展超出了预期。”万联证券投资顾问屈放在接受《证券日报》记者采访时表示。

N型组件需求旺盛

今年以来，N型组件接受度上升，需求持续旺盛。在大型组件集采招标中，中国石油(8.850, 0.06, 0.68%)7GW组件集采全为N型；三峡集团9GW光伏组件招标中，约有8.5GW明确提出招标N型组件。

事实上，整个使用新一代技术的组件产品的接受度都在加速提升。“其中的一个重要因素是和P型组件的价差并不大，但效率更高，综合下来成本更低。我们目前的一个项目用的就是隆基绿能(21.410, -0.14, -0.65%)的HPBC组件。”一家电站建设企业的相关负责人对《证券日报》记者表示，项目甲方指定使用隆基绿能的该款组件。

“在出货量方面，公司的HPBC组件仅在工商业市场每个月的出货量可以达到800兆瓦到900兆瓦之间。”隆基绿能相关负责人对《证券日报》记者表示，公司目前的HPBC组件产能基本处于全负荷生产状态，但仍然供货紧张，公司也在积极加速BC产能的布局。

随着N型组件的市占率不断提升，整个光伏产业链的N型产品生产也在加速。“公司去年60%至80%的颗粒硅产出用于N型硅片市场，今年将借助协鑫半导体级硅料生产经验和优势，将颗粒硅N型硅料比例提升至100%，全面满足N型高效市场需求。”协鑫科技相关负责人对《证券日报》记者表示。

在屈放看来，2024年，新增产能多数是N型产能，爱旭股份(14.840, -0.30, -1.98%)和隆基绿能等公司产能有望加速释放。

反弹信号明显

据《证券日报》记者了解，随着N型组件市占率不断提升，同时受主辅材价格上涨影响以及对利润修复的需求，组件投标价格反弹信号明显。

集邦咨询数据显示，今年2月份，共有约8.49GW的N型组件集采开标，投标价格在0.82元/W至1.3元/W之间，投标均价为0.948元/W，较1月份均价上涨0.016元/W。其中，2月初，中国石油约有7GW的N型组件集采开标，价格为0.82元/W至0.98元/W，投标均价约为0.911元/W左右，价格持续探底；下半月N型组件投标均价来到0.861元/W至1.3元/W，投标均价为0.984元/W，较此前价格反弹明显。

“今年以来，光伏产业链的价格已经呈企稳反弹之势，预计今年上半年将继续企稳盘整、小幅反弹的趋势。”屈放分析称，今年光伏行业的总体思路是控总量调结构，有利于行业的健康发展。

据了解，目前组件排产分化明显，一线大厂订单能见度较高，故排产正稳步推进，而二、三线厂复工进程不及预期，部分P型包袱较重的厂商有出局意愿。

据集邦咨询的统计，今年前两个月，在已明确中标容量的组件中标结果中，TOP5企业中标规模占比为73.7%。

2月28日，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华在“光伏行业2023年发展回顾与2024年形势展望研讨会”上表示，今年光伏协会将加强光伏产能监测工作，探索制定光伏价格指数，组织召开央国企与民营企业的交流会议，探讨更加合理的招投标价格形成机制。