去年中国药品零售规模增速不足6%，全国超66万家药店如何破局？

“2023年中国药品零售终端销售规模9233亿元，总体增速为5.8%，增速创历年最低。2024年第一季度整体处方药市场规模小幅下跌，线下市场呈负增长，线上市场保持双位数增长。”6月27日，这组数据在2024年米思会处方药院外市场发展论坛期间引起与会者关注。

药店端是医疗机构之外药品销售的重要渠道。5月20日，国家药监局发布的《药品监督管理统计年度数据（2023年）》显示，截至2023年12月底，全国共有《药品经营许可证》持证企业688477家，其中零售连锁门店38.5594万家，单体药店28.1366万家。也就是说，截至2023年底，全国药店数量超66万家。

一边是增速放缓，一边是数量增多，当前药品零售行业面临着诸多压力。在此次论坛上，多位业内人士指出，零售药店需要从专业、合规、能力建设等多方面着手应对挑战。

万店时代，药品零售面临多重挑战

随着连锁药店巨头不断扩张，当前中国医药零售市场已进入“万店时代”，且扩张步伐仍在继续。

6月13日，国内四大连锁药店之一的一心堂（002727）公告称，拟通过全资子公司收购重庆市万家康医药有限公司持有的39家药店资产及其存货，收购广西宝芝林药业有限公司持有的29家药店资产及其存货，以及收购阳泉百济大药房有限公司持有的15家药店资产及其存货。此前一心堂披露的数据显示，截至2024年3月31日，一心堂直营连锁门店超一万家，达到10746家。

大参林（603233）、老百姓（603883）、益丰药店（603939）的门店数量在2023年底也进入万店时代。大参林在2023年财报也提到，公司的门店数量达到14074家，其中直营门店9909家，加盟店4165家；老百姓2023年财报显示，公司共计有13574家门店的营销网络，其中直营门店9180家、加盟门店 4394家；益丰药房2023年财报显示，公司门店总数13250 家，包括加盟店 2986家。

“万店时代”的药品零售行业也面临着重重压力。有跨国药企高管在论坛上以三高（高血压、高血糖、高血脂）药品为例分析指出，在门诊统筹等政策的影响下，医保资金和报销力度出现了结构性调整，患者倾向于选择基层等医疗机构，这种趋势明显，导致药店端的客流下降，零售三高品类销售额增速持续负增长。

国家药品监督管理局（NMPA）南方医药经济研究所原党委书记林建宁指出，药品零售行业处在变局之中，压力是多重的。一是药店数量过多和集中度“滞涨”。全国药店数量逐年递增，但连锁率上升停滞，头部连锁开启“万店”时代，扩张势头有增无减；二是药店效益持续下滑。单店平均收入减少，药店日均人效、坪效下滑，该现状已持续几年；三是医保基金承压，门诊统筹。全国医保结余率呈下滑趋势，药店门诊统筹提速、医保基金严管、开展药价监测及药价专项行动等有望缓解医保基金压力；四是品类结构变化。慢特病用药成为药店增量之争，但线上线下融合出现新的困境。

“表层原因是门诊统筹等政策变化带来的不适应，疫情结束后相关产品销售断崖式下降，深层原因是药店过多导致无序竞争，长期对医保的过度依赖产生舒适区，电商新业态新势力的冲击日趋严重。”林建宁认为，应对之策是参与并适应政策、价格控制、狠抓合规、提质增效等。

医药电商迅速发展的当下，同一款药在不同渠道销售价格的差异也受到政策端的关注。今年以来，多地医保局上线比价系统，包括广东深圳、辽宁大连、江苏徐州、湖北荆州以及陕西、内蒙古等地。比价系统也涉及零售药店。例如，5月28日，西安上线全市定点零售药店药品比价系统，连通了6000余家医保定点零售药店、覆盖16万余条药品数据。

超66万家药店，如何实现持续发展？

压力之下，药品零售行业在某些维度来看依然充满机遇。米内网数据显示，2023年中国实体药店（城市实体药店+县乡村实体药店）药品销售规模为4870亿元，较2022年增长3.6%，近十年来均保持正增长态势。2023年中国网上药店（含药品和非药品）销售规模冲破3000亿元。

上述药企人士认为，院外慢病患者的疾病管理需求一直存在，疾病分层或精细化管理是药品零售行业的趋势。对于药店来说，建立信任是留住患者的基础，做到专业化和个性化服务才能实现连锁和患者的双赢。

实际上，药品零售行业一直有DOT（Duration of Therapy，药物治疗持续时间）的理念，即通过患者教育、随访等多种方式的患者服务，帮助患者实现规范化治疗，而药店也可以因此稳定客流、提升销量。一位国内药企高管直言，从卖产品转变到卖解决方案，这一点已经在行业提了很多年，但实际操作中很多药店并未改变这种理念，依然是卖产品。

浙江英特药房连锁有限公司总经理宓静指出，随着医改的不断深入，在诸多政策的推动下，很多处方从医院流出，对于零售药店来说，如何在合规安全有效的体系下，接住这些流出的处方，并管得牢，是延长患者DOT的本真。这是不只商业零售端，也需要制药工业企业以及医疗机构共同思考的问题。对于零售药店来说，如果提升药师的专业能力，能够与医疗机构的专家、护士接轨，这可能是企业竞争力的表现。

资深药店品类分析专家晁前飞认为，未来药店竞争将取决于三个方向，包括专业化、规范化以及资源的获取能力。在专业化方面，晁前飞感慨：“这么多年，我一直在呼吁药店走专业化道路，但到今天，真正走这条路的真的不多。主要是因为这些年政策饭吃得太顺了，太香了。从去年十一月份开始，当我们看到药店客流和客单在下降的时候，我有一个明显的感受是药店的专业化时代真的要来了。”

医药一直是强监管的行业，药品零售也不例外，规范化经营的重要性不言而喻。据国家医保局，5月24日，国家医保局基金监管司对一心堂有关负责人进行了约谈。约谈指出，医保部门在基金监管工作中发现，一心堂旗下一些定点连锁门店存在串换药品、超量开药、为暂停医保结算的定点零售门店代为进行医保结算、药品购销存记录不匹配、处方药销售不规范等问题，造成医保基金损失。相关门店已被属地医保部门作出暂停拨付或追回医保基金、处违约金或行政罚款、解除医保服务协议等处理处罚。

对于资源获取能力，晁前飞介绍，这包括统筹资质获取能力和统筹品种获取能力两大方面，这是一个药店能否持续盈利的核心。以统筹资质获取能力为例，部分地区要求零售药店配置两名执业药师，药店能否做到这一点直接影响其能否获得医保统筹资质。

对于近期多地上线药品比价平台对药品零售行业的影响，中信证券研报认为，严格监管线上线下药店药价，并不是简单地要线下药品价格和线上完全相等，或是一味寻求低价，而是发挥市场作用，消除信息差带来的价格歧视，让实体药店、网络药店在实现合理盈利的同时，确保消费者享受到药店特有的用药服务。