非息收入占比：南京银行高居榜首，国有六大行仅交通银行超30%

非利息收入通常被称为“中间业务”，被视为银行利润增长的第二增长曲线，在银行净息差持续承压背景下，非息收入变得愈加重要。

目前，银行业非息收入表现情况如何？我们通过统计A股42家上市银行2023年报发现，城商行和股份制商业银行整体上好于六大国有行和农商行。

城商行中的南京银行在42家上市行中排名第一，非息收入占比高达43.64%，接近于总营收的一半，成为唯一一家非息收入占比超过40%的银行。

图注：来源同花顺、企业公告。

选取全国42家A股上市银行，其中工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行、邮储银行、招商银行、民生银行、中信银行、光大银行、浙商银行、郑州银行、重庆银行、青岛银行、重庆农商行等15家银行为AH股双上市平台。

红色代表：六大国有行。

蓝色代表：全国性股份制银行。全国12家全国性股份制银行中，恒丰银行、广发银行未上市；渤海银行为港股上市银行，剔除在外。

棕色：城商行。

黄色：农商行。

南京银行稳居榜首

经统计，共有9家银行非息收入占比在30%及以上：

1家国有大行：交通银行；

4家股份制银行：招商银行、浦发银行、兴业银行和中信银行；

4家城商行：南京银行、宁波银行、杭州银行和上海银行。

9家银行中，南京银行以43.64%的占比高居榜首，招商银行和宁波银行分别以36.70%和36.29%排在第二、第三位。其中，2024年一季度，南京银行非息收入占比营收进一步提高，提升至50.59%。

不过，南京银行非息收入占比高企，也被质疑为主要靠投资收益而非“中间业务”所致。

根据年报，2023年南京银行手续费及佣金收入42.95亿元，同比减少26.65%，其中债券承销收入11.00亿元，同比下降27.93%；贷款及担保收入5.80亿元，同比下降11.58%；代理及咨询业务收入20.86亿元，同比下降34.12%。但相较之下，南京银行2023年投资收益148.14亿元，同比增长35.07%。

今年1季度，手续费及佣金净收入仅为14.77亿元，投资收益则为35.32亿元。

南京银行的投资收益主要来自于债券投资，截至2023年末，该行债券投资规模达到3312.24亿元，债券投资利息收入为144.42亿元。

国有六大行：交通银行占比最高

非息收入占比营收20%及以上的银行有21家：

国有大行2家：中国银行和工商银行；

股份制银行5家：平安银行、民生银行、光大银行、浙商银行、华夏银行；

城商行9家：江苏银行、苏州银行、西安银行、兰州银行、齐鲁银行、青岛银行、北京银行、厦门银行、重庆银行；

农商行5家：青农商行、苏农商行、无锡银行、江阴银行、沪农商行。

非息收入占比营收20%以下的银行有12家：

国有大行3家：建设银行、邮储银行、农业银行；

城商行4家：长沙银行、成都银行、郑州银行、贵阳银行；

农商行5家：瑞丰银行、渝农商行、张家港行、常熟银行、紫金银行。

值得一提的是，国有六大行中，仅有交通银行占比超过30%（36.29%），其余5家国有行这一数据分别为：中国银行（25.10%）、工商银行（22.30%）、建设银行（19.81%）、邮储银行（17.72%）、农业银行（17.71%）。