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减半苹果持仓 巴菲特回归现金策略

类别:财经 发布时间:2024-08-04 22:50:00 来源:北京商报

“股神”巴菲特罕见地大手笔减持了头号重仓股苹果。当地时间8月3日,巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公布最新业绩显示,公司在第二季度将其持有的苹果公司股份从第一季度的7.89亿股大幅减至约4亿股,降幅约49.3%。并且在大规模减持苹果公司股份后,截至第二季度末,伯克希尔哈撒韦的现金储备再创新高,达到2769亿美元,而一季度末为1890亿美元。在美股经历最近的波动后,可以看出,“股神”对未来充满谨慎。

减半苹果持仓 巴菲特回归现金策略

苹果持仓“腰斩”

数据显示,伯克希尔哈撒韦第二季度营收为936.53亿美元,上年同期为925.03亿美元,市场预期910.9亿美元;第二季度净利润303.5亿美元,上年同期为359.12亿美元,市场预期177.86亿美元。

二季度美股整体上涨,纳指涨8.26%,伯克希尔头号重仓股苹果大涨22.99%,标普500指数涨3.92%,道指跌1.73%。伯克希尔也收获颇丰,二季度投资收益高达238.57亿美元。

但在赚钱之后,二季度伯克希尔大幅减持了头号重仓股苹果,从7.9亿股降至4亿股,减持幅度约为49%。

此外,财报显示,此前5月的年度股东会上,巴菲特表示,对美国税率可能上升的预期促使其对苹果头寸进行了一些获利了结。不过,即使在大幅减持之后,苹果仍旧是伯克希尔哈撒韦持有数量最大的股票。

截至6月30日,伯克希尔股权投资总公允价值的72%集中在五大公司,分别是苹果(842亿美元)、美国银行(411亿美元)、美国运通(351亿美元)、可口可乐(255亿美元)和雪佛龙(186亿美元)。

一些观察人士已经预料到这一减持,因为巴菲特一旦开始减持,通常会持续减持大量股权,外界预计减持数量将达到1亿股左右。而根据一些以巴菲特的行为为指导的市场分析师的说法,这表明投资者对美国股市的进一步增长不确定。

东方港湾董事长但斌对此发布微博表示,“看到新闻,减持一点不意外,但减持这么多感觉还是有点吃惊。东方港湾的持仓中苹果约占我们组合的10%,就算看到巴老减持,我们也没有跟随减持的想法,因为人工智能时代,苹果也是最受益的公司之一,苹果16、苹果17,人工智能手机出来后,出现新的增长极与增长空间的概率还是比较大的”。

事实上,今年苹果表现并不算太差。在第一季度苹果在人工智能创新方面落后而下跌后,苹果向投资者提供了有关其在人工智能领域未来发展的更多细节,股价在第二季度反弹,上涨23%,创下新高。今年迄今为止,苹果股价累计上涨了14.5%,总市值为3.35万亿美元,是美股最有价值的公司。

囤积天量现金储备

在大规模减持苹果股份背后,二季度伯克希尔净出售了755亿美元的股票,现金储备达到了创纪录的2769亿美元,较一季度的1890亿美元大幅提升。与此同时,第二季度伯克希尔仅回购了3.45亿美元,远低于第一季度的26亿美元。

从2022年第四季度至2024年第二季度末的连续7个季度内,巴菲特一直是股票的净卖家。在这21个月中,巴菲特总共净卖出了价值逾1300亿美元的股票。

进入三季度,减持仍在继续。8月1日,伯克希尔公布的文件显示,伯克希尔已连续12天抛售美国银行股票。

在截至8月1日的12个交易日里,伯克希尔持续减持美国银行,其持仓组合中的美国银行股票已经减少了8.8%,减持总额达38亿美元。目前伯克希尔哈撒韦持有美国银行9.42亿股股票,仍为美国银行的最大股东。

美国银行的估值过高可能是部分原因,在大举抛售之前的几个月里,美国银行股价一直在上涨。在过去15年的大部分时间里,美国银行的股价都低于其账面价值。而如今,其股价相对于账面价值已经拥有了25%至30%的溢价,这可能是一个有吸引力的获利回吐点。

Glenview Trust首席投资官Bill Stone认为,没有什么比银行对经济更敏感,现在投资者更担心美国经济会放缓甚至衰退,也许巴菲特感到了危险并开始采用逆向投资法了。

经济学家余丰慧表示,巴菲特倾向于在市场出现低估时进行投资,因此他可能会继续等待市场回调的机会。在市场处于高位时积累现金,意味着他可能正等待市场回调时进行抄底操作。面对美国经济面临的不确定性和潜在的经济衰退风险,持有大量现金成为了一种避险策略。巴菲特一直表示愿意进行大规模并购,巨额现金储备可能是在为未来的大型收购做准备。

美股见顶了?

此前在一季报的时候,巴菲特就减持了不少的苹果股票,但是当时他的说法是依然看好苹果的基本面,减持是为了避税等方面的需求。目前伯克希尔哈撒韦仍持有苹果约2.6%的股份,按照上周五收盘价219.86美元来计算价值约880亿美元。但如今抛售的规模表明,这可能不仅仅是为了节省税收。

前海开源基金首席经济学家杨德龙表示,巴菲特在投资上一直能够克服人性的贪婪和恐惧,在市场仍然享受牛市盛宴的时候,他已经悄悄地退出了,而且是大手笔退出。这对我们所有的人都是一个风险的警示,特别是那些追逐美股的人一定要小心了。

杨德龙分析称,美国股市经过几年牛市之后,估值普遍处于高位,甚至美国的三大股指都是处于历史新高的估值。巴菲特一直以来都是在市场估值高的时候进行大量的减持,留够足够的现金储备,等待下一次股市出现股灾的时候再抄底。正是巴菲特的这种做法使得他的持仓成本一直在下降,通过做仓位管理实现了投资上的持续增长。如今巴菲特在美股大幅上涨的时候,果断进行了减持,降低了股票的仓位,这也是美股见顶的一个非常重要的信号。

而除了减持苹果公司,其对保险公司安达保险的增持也引发市场关注。业内人士普遍认为,巴菲特买入安达保险,一方面是该公司业务基本面强劲,2023年安达保险净利润同比增长72%,公司股价亦连续6年上涨,年内涨幅超过21%;另一方面,伯克希尔哈撒韦公司拥有较大现金头寸,且现金头寸仍在持续增加,有机构预计到今年年底将突破2000亿美元,买入安达保险有助于充分利用其现金效率。

北京商报记者 赵天舒

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