高新发展连续两日跌停 公告终止收购华鲲振宇70%股权

中国经济网北京4月19日讯 高新发展（000628.SZ）今日开盘跌停，截止发稿时报44.91元，跌幅10.00%。昨日高新发展一字跌停，收报49.90元，跌幅9.99%。

高新发展昨晚发布关于终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告。高新发展于2024年4月18日召开第八届董事会第七十五次临时会议、第八届监事会第八次临时会议，审议通过了《关于终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，同意公司终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。

关于交易终止的原因，高新发展表示，自公司筹划并首次公告本次交易以来，公司按照相关法律法规及规范性文件要求，积极组织交易各相关方推进各项工作，并按照相关规定履行信息披露义务。由于标的公司涉及的审计工作量较大，相关方预计无法在规定期间内出具审计报告、评估报告；考虑到本次交易历时较长，标的公司所处行业受内外部环境影响，市场预期较高，且涉及的审计、评估结果尚未确定，上市公司与部分交易对方未能就交易作价达成一致意见。公司在发行股份购买资产的首次董事会决议公告后六个月内（2024年4月19日前）无法发出召开股东大会通知。鉴于以上因素，公司于2024年4月18日召开第八届董事会第七十五次临时会议、第八届监事会第八次临时会议，审议通过了终止本次交易的相关议案。

高新发展表示，公司已和交易各方签署终止本次交易的相关协议，各方互不负违约责任。本次重组的终止不会对公司现有的日常经营和财务状况等方面造成重大不利影响。

截至公告出具日，高投电子集团已完成收购四川长虹电子控股集团有限公司持有的标的公司22%股权及四川申万宏源长虹股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有的标的公司3%股权事项的全部对价支付。该次收购完成后，高投电子集团持有标的公司55%股权，成为标的公司控股股东。公司将推动相关股权的收购，取得标的公司控制权。

华泰联合证券有限责任公司关于深圳证券交易所《关于对成都高新发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的问询函》之核查意见显示，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）接受高新发展委托，担任本次高新发展发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问。财务顾问主办人为高振宇、栾宏飞、蒙山、罗浩。

高新发展发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)显示，上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买高投电子集团持有的华鲲振宇30%股权、共青城华鲲持有的华鲲振宇25%股权、平潭云辰持有的华鲲振宇15%股权。本次交易完成后上市公司将持有华鲲振宇70%股权。

截至预案签署日，本次重组标的资产的审计、评估工作尚未完成，标的资产的评估值及交易价格尚未确定。经初步预估，标的公司100%股权预估值不超过30亿元。本次重组涉及的标的资产的最终财务数据、评估结果将在符合《证券法》规定的会计师事务所、评估机构出具正式审计报告、评估报告后确定，相关资产经审计的财务数据、评估结果将在重组报告书中予以披露。本次重组标的资产的最终交易价格将以符合《证券法》规定的评估机构出具并经有权国有资产监督管理部门备案的评估报告的评估结果为基础，由交易双方协商确定，并将在重组报告书中进行披露。按照标的公司100%股权预估值30亿元测算，对应静态市盈率为69.11，较标的公司截至2023年9月30日净资产增值1,354.05%。

本次重组中，高新发展以发行股份及支付现金的方式购买资产，所涉及发行股份的种类为人民币普通股A股，每股面值为1.00元，上市地点为深交所。本次交易发行股份的交易对方为高投电子集团、共青城华鲲、平潭云辰。

经交易各方友好协商，本次发行价格为12.24元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的80%。本次发行股份购买资产的发行股份数量的计算方式为：向各交易对方发行股份数量=以发行股份形式向各交易对方支付的交易对价/本次发行价格，发行股份总数量=向各交易对方发行股份的数量之和。

本次交易支付现金购买资产的资金来源为本次交易的配套募集资金。在本次发行股份募集配套资金到位之前，上市公司可根据实际情况以自筹资金先行支付，待募集资金到位后再予以置换。若本次募集配套资不足或发行失败，公司将以自有或自筹资金支付。

本次交易中，高新发展拟采用询价方式向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行股份及支付现金购买资产完成后上市公司总股本的30%，最终发行数量以经中国证监会作出注册决定的发行数量为上限。

本次募集配套资金拟用于支付本次重组中的现金对价、交易税费、相关中介机构费用、补充上市公司和标的公司流动资金、偿还债务以及标的公司的项目建设等，募集资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。

高新发展拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金。本次交易中，上市公司拟向特定对象发行股票募集配套资金的股票发行种类为人民币普通股A股，每股面值为1.00元，上市地点为深交所。

本次交易中，高新发展向特定对象发行股票募集配套资金的定价基准日为向特定对象发行股票发行期首日，股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。发行价格预计将不低于公司股票首次公开发行价格且不低于公司上一年度经审计的每股净资产的价格。

本次募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%。配套募集资金发行股份数量不超过本次发行股份及支付现金购买资产完成后上市公司总股本的30%。

本次交易中，交易对方高投电子集团为上市公司控股股东高投集团控制的企业，构成公司关联方。本次交易构成关联交易。

本次重组完成后的最终股权结构将根据最终实际发行股份数量确定。本次重组前后，预计上市公司控股股东均为高投集团，实际控制人均为高新区管委会，本次重组不会导致上市公司实际控制权变更。

高新发展2023年年度报告显示，2023年，高新发展实现营业收入80.08亿元，同比增长21.88%；归属于上市公司股东的净利润3.66亿元，同比增长83.82%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.02亿元，同比增长50.88%；经营活动产生的现金流量净额-5.27亿元。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以352,280,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.52元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。