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广发证券：予海吉亚医疗(06078)“买入”评级
广发证券(8.09, 0.01, 0.12%)发布研究报告称，予海吉亚医疗(31.9, 1.40, 4.59%)(06078)“买入”评级，预计2024-26年NonGaap净利润分别为9.0/11.4/14.3亿元，考虑到公司民营肿瘤医疗服务的稀缺性及稳定扩张的业务规模，给予公司24年NonGaap净利润25XPE，对应合理价值为38.81港元/股。
报告主要观点如下：
海吉亚医疗发布2023全年业绩。
2023年公司实现营业收入40.77亿元，同比+27.6%，剔除核酸影响后同比+34.0%；净利润6.85亿元，同比+42.1%，剔除核酸影响后同比+36.6%；NonGaap净利润7.13亿元，同比+17.5%，剔除核酸影响后同比+31.1%。此外公司还在年报披露，2024年1-2月收入同比增长超过40%，整体经营情况良好。
医院业务稳中有进，肿瘤特色进一步增强。
根据公司年报披露，23年医院业务收入38.9亿元，同比+28.5%，剔除核酸影响同比+35.4%。其中住院业务收入25.4亿元，同比+31.6%；门诊业务收入13.5亿元，同比+23.1%，剔除核酸影响同比+43.2%；手术量为8.38万例，同比+34.6%，三、四级及介入手术占比有所增加，医疗质量进一步提升。肿瘤业务保持稳健，收入14.4亿元，同比+23.6%，占总收入比43.6%。
自建项目进展顺利，外延整合保持高效。
根据公司年报披露，自建的德州海吉亚于24年3月通过三级综合医院验收，无锡海吉亚和常熟海吉亚建设正快速推进，分别有望于25年初和25年底交付使用；重庆和单县二期先后于23年2月和7月投入使用，成武二期于24年1月投入使用，开远解化、贺州广济、长安和永鼎医院的二期项目也在快速推进中；公司23年收购的两家医院整合效果明显，宜兴海吉亚并表后收入同比+30.8%（6-12月），长安医院并表后收入同比+28.9%（9-12月）。
风险提示：政策变化风险；重大医疗事故风险；医保控费风险。
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快照生成时间：2024-04-02 06:45:12
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