万兴科技拟定增募资不超11亿元 2022年扣非净利0.1亿

中国经济网北京6月20日讯 万兴科技（300624.SZ）今日收报162.31元，涨幅7.05%。

昨晚，万兴科技发布2023年度向特定对象发行A股股票预案。本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过110080.47万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于数字创意产品升级项目、数字创意技术研发项目、补充流动资金。

本次向特定对象发行的股票为中国境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

本次发行的股票全部采取向特定对象发行人民币普通股（A股）的方式。公司获得深圳证券交易所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复后，将在规定的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。

本次发行拟募集资金总额不超过110080.47万元（含本数），本次向特定对象发行股票数量按照本次发行募集资金总额除以最终询价确定的发行价格计算得出，且本次发行数量不超过截至2023年3月31日公司总股本的30%，即不超过38971898股（含本数），并以深圳证券交易所审核通过和中国证监会同意注册的数量为准。在前述范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据中国证监会、深圳证券交易所相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。

本次发行的发行对象不超过三十五名，为符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等特定投资者。本次发行的所有对象均以人民币现金方式并以相同价格认购本次向特定对象发行的股票。公司本次发行股票不存在对原股东的配售安排。

本次发行的定价基准日为发行期首日，股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%。

本次发行对象认购的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

本次发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。本次发行完成后，本次发行前的滚存未分配利润将由发行人新老股东按照本次发行完成后的股份比例共享。本次发行的决议有效期为自公司股东大会审议通过本次发行之日起十二个月。

截至预案出具日，本次发行尚未确定具体发行对象，最终是否存在因关联方认购公司本次发行股份构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的发行情况报告书中披露。

截至2023年3月31日，公司股份总数为129906328股，控股股东、实际控制人为吴太兵，公司股东兴亿网络、家兴网络为其一致行动人。吴太兵直接持有公司23128560股，占公司总股本的17.80%，通过兴亿网络间接控制公司18929004股，占公司总股本的14.57%，通过家兴网络间接控制公司3702970股，占公司总股本的2.85%，吴太兵合计控制公司35.22%的股份。假设本次发行股票的实际发行数量为本次发行的上限，则本次发行完成后，实际控制人吴太兵控制公司股份的比例将下降至27.10%，不会影响吴太兵的实际控制人地位，不会导致公司控制权发生变化。

万兴科技前次募集资金使用情况专项报告显示，经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意万兴科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]283号）核准，公司于2021年6月9日向不特定对象发行可转换公司债券378.75万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币37875.00万元，扣除各项发行费用767.85万元后，实际募集资金净额为人民币37107.15万元。截至2021年6月16日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000449号”验资报告验证确认。

万兴科技2022年年度报告显示，2022年，万兴科技实现营业收入11.80亿元，同比增长14.67%；归属于上市公司股东的净利润4125.52万元，同比增长47.73%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1059.69万元，同比增长0.05%；经营活动产生的现金流量净额1.07亿元，同比下滑24.37%。

万兴科技2023年第一季度报告显示，2023年一季度，万兴科技实现营业收入3.55亿元，同比增长35.00%；归属于上市公司股东的净利润2085.58万元，同比增长686.26%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1798.50万元，同比增长306.80%；经营活动产生的现金流量净额2010.45万元，同比增长171.01%。