甘肃能源控股股东注入火电资产 复牌一字涨停

中国经济网北京3月19日讯 甘肃能源（000791.SZ）今日开盘一字涨停，截至发稿时报5.70元，涨幅10.04%。

甘肃能源关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的一般风险提示暨股票复牌的提示性公告显示，公司股票（股票简称：甘肃能源，股票代码：000791）已于2024年3月6日开市起停牌，经公司申请，公司股票将于2024年3月19日开市起复牌。

甘肃能源发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案显示，本次交易包括发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金两部分。本次发行股份及支付现金购买资产不以本次募集配套资金的成功实施为前提条件，最终配套融资发行成功与否或是否足额募集不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。如果募集配套资金出现未能实施或未能足额募集的情形，甘肃能源将通过自筹或其他形式予以解决。

本次交易中，甘肃能源拟向电投集团发行股份及支付现金方式购买其持有的甘肃电投常乐发电有限责任公司（简称“常乐公司”）66.00%股权。本次交易完成后，甘肃能源将持有常乐公司66.00%股权。

截至预案签署之日，本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成，交易价格尚未确定，标的资产的最终交易价格将参考符合《证券法》规定的资产评估机构出具并经有权国有资产监督管理机构备案的资产评估报告载明的评估值，由交易各方协商确定。

本次交易中拟发行股份的种类为人民币A股普通股，每股面值为1.00元，上市地点为深交所。经与交易各方协商，本次发行股份购买资产的发行价格为5.10元/股。

本次发行股份及支付现金购买资产的发行对象为电投集团。本次交易的交易对方电投集团系甘肃能源的控股股东。根据《上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

本次交易支付现金购买资产的资金来源为本次交易的配套募集资金。在本次发行股份募集配套资金到位之前，甘肃能源可根据实际情况以自筹资金先行支付，待募集资金到位后再予以置换。若本次募集配套资金不足或发行失败，公司将以自有或自筹资金支付。

本次交易中，甘肃能源拟采用询价方式向不超过35名（含）符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行股份及支付现金购买资产完成后上市公司总股本的30%，最终发行数量以经中国证监会作出注册决定的发行数量为上限。

本次募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价，其余用于标的公司在建工程项目建设和支付中介机构费用及相关交易税费。

本次募集配套资金中向特定对象发行的股份种类为境内上市人民币A股普通股，每股面值为1.00元，上市地点为深交所。

本次募集配套资金的定价原则为询价发行，本次募集配套资金的定价基准日为募集配套资金发行期首日。发行价格不低于本次募集配套资金的定价基准日前20个交易日上市公司股票均价的80%，且不低于配套募集资金发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值（除权除息后（如有）），最终发行价格将由上市公司董事会根据股东大会的授权，按照中国证监会相关监管要求及相关法律、法规的规定，根据发行对象申购报价的情况，与本次募集配套资金的独立财务顾问（主承销商）协商确定。

本次募集配套资金总额不超过本次交易中上市公司以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行股份及支付现金购买资产完成后上市公司总股本的30%。

本次募集配套资金项下发行对象所认购的公司新增股份自股份发行结束之日起6个月内不得转让。甘肃能源在本次交易完成前的滚存未分配利润由本次交易完成后上市公司的新老股东共同享有。

本次交易后甘肃能源的股权结构将根据最终实际发行股份数量确定。本次交易前，公司的控股股东为电投集团，实际控制人为甘肃省国资委。本次交易完成后，公司控股股东仍为电投集团，实际控制人仍为甘肃省国资委，本次交易不会导致公司控制权发生变更。

本次交易前，甘肃能源主要从事水力发电、风力发电、光伏发电等清洁能源项目的投资、开发、建设和运营管理。本次交易后，甘肃能源主营业务将新增火力发电业务，主营业务为水力发电、风力发电、光伏发电及火力发电。本次交易有利于上市公司向新能源发电相关的调峰火电业务领域扩展，将有效平衡甘肃能源水电、风电、光伏等清洁能源发电及调峰火电的布局，优化甘肃能源电源结构，增强电力业务核心竞争力。

甘肃能源非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书显示，2022年12月28日，大信对认购资金到账情况进行了审验，并出具了《甘肃电投能源发展股份有限公司非公开发行人民币普通股股票申购资金验证报告》（大信验字〔2022〕第31-00189号）。发行价格为4.98元/股。本次发行募集资金总额为人民币1,199,999,997.90元。扣除各项发行费用人民币7,632,984.76元（不含税），实际募集资金净额为人民币1,192,367,013.14元。保荐机构（联席主承销商）为华龙证券股份有限公司，保荐代表人为董灯喜、柳生辉；联席主承销商为中信建投证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司。

甘肃能源2023年度业绩预告显示，预计归属于上市公司股东的净利润盈利50,500万元至53,500万元，比上年同期增长67.30%至77.24%；扣除非经常性损益后的净利润盈利50,000万元至53,000万元，比上年同期增长69.01%至79.16%。