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波动行情布局优选!海富通沪深300指数增强一键配置蓝筹资产

类别:财经 发布时间:2024-10-11 09:47:00 来源:界面有连云

自2024年9月24日以来,A股屡破历史纪录,迎来一番强势上扬,随后逐步步入震荡调整阶段。此轮上涨行情也吸引了大量的资金涌入,其中,作为权益市场重要代表的沪深300指数,凭借其成分股均衡的行业分布和大盘龙头属性,成为了众多机构布局和增持的优选,期间沪深300ETF份额激增超百亿。数据来源:wind,2024/9/24/-2024/10/9对于那些希望配置沪深300指数并追求获得一定超额收益的投资者,可以考虑投资对标沪深300的指数增强策略产品。海富通沪深300指数增强(A类 004513/C类 004512)便是这样一款融合了α与β优势的增强利器,该基金在复制指数收益、保持低跟踪误差的基础上,通过借助AI模型进行量化增强,力求为投资者提供具有较高胜率和较短超额回撤时间的持有体验聚焦蓝筹,布局A股核心资产作为经典的大盘蓝筹指数,沪深300指数覆盖了A股市值规模较大、流动性较好的前300只股票,是A股市场核心资产的代表。其行业分布也相对均衡且广泛,既有周期、金融等传统经济领域,同时兼顾成长,也有医药、科技等新经济产业。无论是市值规模、营业收入、归母净利润还是分红金额,沪深300成分股都是A股里面非常优秀的,综合反映了中国A股市场上市股票价格的整体表现。海富通基金认为,由于其行业分布较为均衡及大盘蓝筹属性,所以当权益市场快速上涨时,沪深 300 指数通常能展现出不俗表现。Wind数据显示,沪深300指数过去一周多上涨超20%,整体价值相对坚挺,能为投资者提供更为稳健上扬的投资回报。数据来源:wind,2024/9/24-2024/10/9另外,随着9月美联储降息周期开启,全球流动性将进一步宽松,沪深300指数成分股聚集了A股众多核心资产,或是机构资金和海外资本配置中国资产的重要标的,有望迎来更多的配置需求和投资机会。超额显著,连续四年跑赢沪深300指数海富通沪深300指数增强在跟踪沪深300指数的基础上,利用量化增强策略,力求获取超越指数的收益,增强部分的核心目标在于,市场在上涨的时候希望能够增厚收益,而在下跌的时候起到安全垫的效果,尽量减少损失。更重要的是,海富通沪深300指数增强的历史业绩表现也颇为亮眼。自2019年10月9日转型以来,该产品A类份额累计收益率达13.93%,显著优于-9.80%的同期沪深300指数收益率和-8.92%的业绩比较基准收益率,展现出较强的超额获取能力。不仅如此,从单年度来看,海富通沪深300指数增强自2019年转型以来,连续四年稳步跑赢沪深300指数,无论市场表现如何,该产品相对基准指数均实现了稳定而显著的超额收益。自转型(2019/10/9)以来累计收益2023年2022年2021年2020年海富通沪深300增强A13.93%-7.88%-19.75%4.42%35.52%沪深300指数-9.80%-11.38%-21.63%-5.20%27.21%相较沪深300指数超额收益23.73%3.50%1.88%9.62%8.31%数据来源:基金定期报告,wind,截至2024-6-30,其中产品业绩比较基准累计收益率为-8.92%,业绩比较基准2020-2023年度收益率分别为25.86%、-4.85%、-20.58%、-10.79%。海富通基金认为表示,未来一段时间,该产品将秉持“以稳为主”的投资理念,在严格控制跟踪误差的情况下,灵活调整组合的风险敞口,以期实现组合的稳步增长。注1:沪深300指数由中证指数有限公司编制和计算,其所有权归属中证指数有限公司。中证指数有限公司将采取一切必要措施以确保指数的准确性,但不对此作任何保证,亦不因指数的任何错误对任何人负责。沪深300指数2019-2023年度净值增长率是36.07%、27.21%、-5.20%、-21.63%、-11.38%,数据来源:Wind。注2:指数收益率不代表基金未来表现,基金对标的指数的跟踪可能会发生偏离。海富通沪深300增强A类份额2019-2023年度净值增长率为3.12%、35.52%、4.42%、-19.75%、-7.88%,C类份额净值增长率为3.14%、35.38%、4.32%、-19.83%、-7.97%,业绩比较基准收益率为6.41%、25.86%、-4.85%、-20.58%、-10.79%。2019年度净值增长率自基金转型日(2019年10月9日)起计算。转型后历任基金经理:杜晓海(2017/5-2019/10),朱斌全(2019/10至今),林立禾(2023/11至今)。数据来源:基金定期报告。注3:根据银河证券基金三级分类,本基金为增强规模指数股票型基金分类。基金经理管理的其他同类产品业绩如下:海富通中证500增强A类份额2020-2023年度净值增长率为24.93%、21.14%、-23.56%、-4.69%,C类份额净值增长率为22.98%、20.85%、-23.75%、-4.93%,业绩比较基准收益率为10.91%、14.83%、-19.30%、-7.01%,2020年度净值增长率自基金转型日(2020年3月5日)起计算。转型后历任基金经理:杜晓海(2020/3-2021/7),纪君凯(2020/7-2022/12),朱斌全(2022/12-2024/4),李自悟(2023/2至今)。数据来源:基金定期报告。风险提示:投资有风险,我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基于投资范围的规定,上述基金的波动性可能较高。郑重提醒您注意投资风险,请仔细阅读基金合同和基金招募说明书,在了解基金的具体情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策。

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