广东：鼓励上市公司综合运用股份等支付工具整合兼并

中新经纬11月26日电 广东省地方金融管理局网站消息，《广东省金融支持企业开展产业链整合兼并行动方案》(下称《行动方案》)近日发布。其中提到，鼓励上市公司综合运用股份、定向可转债、现金等支付工具实施整合兼并。

《行动方案》由广东省地方金融管理局、广东省发展改革委、广东省工业和信息化厅、中国人民银行广东省分行、广东金融监管局、广东证监局、中国人民银行深圳市分行、深圳金融监管局、深圳证监局联合发布。

《行动方案》提出，鼓励开展整合兼并，提高产业链竞争力。

加强政策引导和服务支持，积极培育发展前景好且市场需求大的企业，支持银行等金融机构为有融资需求的企业定制金融服务，助力企业做大规模。

鼓励上市公司综合运用股份、定向可转债、现金等支付工具实施整合兼并，吸引更多社会资本参与，提升企业可持续发展能力，优化产业链布局，实现转型升级。支持上市公司依法依规设立产业并购基金，重点投向产业链上下游关键环节。加强证监、交易所、地方政府部门工作联动，对涉及产业链关键环节的重大整合兼并项目形成有效支撑合力。

探索将并购重组、资产盘活等纳入国企考核体系。推动上市国企灵活运用定向增发、专项可转债、并购贷款等融资工具，用好配套募集资金储架发行制度，围绕优势领域积极开展产业链整合兼并，做强做优做大。

积极探索联合港澳资本设立跨境整合兼并基金，优化合格境外有限合伙人(QFLP)和合格境内有限合伙人(QDLP)试点机制，支持港澳金融机构参与内地产业链整合兼并项目。支持企业在港澳发行离岸人民币债券融资，开展产业链整合兼并。鼓励企业在跨境并购中使用人民币结算，支持银行机构为跨境并购提供汇率避险产品。

《行动方案》提到，强化金融赋能，拓宽多元融资渠道。

鼓励各地完善企业上市综合服务平台，健全梯度培育机制，支持突破关键核心技术的科技型等企业到创业板、科创板等上市，支持其他符合条件的企业积极上市融资，支持港股上市的粤港澳大湾区企业在深圳证券交易所上市，拓宽企业融资渠道。推荐国家级产业基金积极参与投资成功上市的企业。支持企业绿色转型发展，发行绿色债券、碳中和债券、低碳转型债券、蓝色债券等产品。鼓励科技型等企业发行可转债、科技创新债券、ABS产品等进行融资，募集中长期资金开展战略转型、产业升级、产业链整合兼并等。鼓励金融机构对符合条件的债券提供增信支持。

结合组建省级政府投资引导基金体系，推动设立并购基金，鼓励社会资本积极参与，共同形成天使投资、风险投资、私募股权投资、并购基金、S基金等全链条投资体系，采取跟投、直投等多元化方式，支持企业围绕本产业链关键环节开展整合兼并。

鼓励商业银行机构按照市场化、法治化原则，综合客户信用评级、借款金额等因素，对符合条件的产业链整合兼并项目，合理确定贷款利率。鼓励银行机构重点支持企业数智化改造及产业链延伸项目，并为涉及电子信息制造、新能源汽车、生物医药和医疗器械、人工智能和机器人、新材料等战略性产业的企业开展产业链整合兼并项目提供信贷支持，在政策允许范围内给予利率、贷款期限等方面优惠，合理匹配产业周期。推动降低企业融资成本，对先进制造业和科技型企业符合条件的贷款提供财政贴息。

此外，《行动方案》还指出，依法依规落实产业政策，严防违反全国统一大市场建设行为，筑牢风险防控底线。注重防范整合兼并过程中财务造假、资金违规使用、内幕交易、市场操纵等违法违规行为，强化监管沟通和政策引导，保护各方合法权益。推动做好财务、法律等尽职调查，合理设计交易条款，严密防范和有效化解开展整合兼并中可能引发的金融风险。加强国有资产监督管理，兼顾发展和安全，防止国有资产流失。(中新经纬APP)

来源：中新经纬

编辑：郭晋嘉

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