美心翼申上市募1.2亿首日涨66.6% 中信大和联合保荐

中国经济网北京11月8日讯今日，重庆美心翼申机械股份有限公司（证券简称：美心翼申，证券代码：873833.BJ）在北交所上市。该股开盘报16.51元，最高至20.18元，截至收盘报16.66元，涨幅66.60%，成交额2.44亿元，振幅36.70%，换手率49.65%，总市值13.42亿元。

美心翼申自成立以来，一直专注于精密机械零部件研发、生产和销售，主要产品包括压缩机曲轴、通机曲轴、摩托车曲轴、涡旋盘以及其配件如衬套、连杆等。

本次发行前，公司控股股东及实际控制人为徐争鸣、王安庆，二人合计持有2,606.60万股发行人股份，持股比例合计为38.02%，为公司的共同实际控制人。其中王安庆为中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权。

本次发行后（超额配售选择权行使前），公司控股股东及实际控制人仍为徐争鸣、王安庆，二人合计持有2,606.60万股发行人股份，持股比例合计为32.36%，为公司的共同实际控制人。本次发行后（超额配售选择权行使后），公司控股股东及实际控制人仍为徐争鸣、王安庆，二人合计持有2,606.60万股发行人股份，持股比例合计为31.65%，为公司的共同实际控制人。

美心翼申于2023年9月8日过会，北交所上市委员会2023年第51次审议会议提出问询的主要问题：

关于客户及经营业绩稳定性。请发行人：（1）说明2022年10月至2023年8月收购过渡期间，收购事项对第一大客户的销售模式、销量、收入、毛利率、净利润产生的具体影响，新签《业务供货协议》与之前协议的主要变化及对发行人未来持续经营的影响，2023年上半年向第一大客户销售产品的业务结构、收入、毛利率、净利润较上年同期变化情况及原因，结合当前国际经济贸易形势等因素，说明期后发行人与第一大客户合作的稳定性。（2）结合除第一大客户之外其他主要客户所在领域的行业变化趋势、期后订单等，以及发行人自身优势和行业竞争情况，说明2023年上半年除第一大客户之外的主要客户销售产品业务结构、收入、毛利率、净利润较上年同期变化情况及原因，发行人与前述客户合作能否保持稳定，后续来自前述客户的收入是否仍将持续大幅下降，是否会对发行人经营造成重大不利影响。（3）结合报告期至今的新增客户及交易情况，说明发行人对新客户的开拓情况以及未来发展规划，发行人是否有独立的销售和市场拓展能力。请保荐机构、申报会计师核查上述事项并发表明确意见。

美心翼申本次发行数量80,560,000股（不含超额配售选择权）；82,360,000股（全额行使超额配售选择权后），发行价格为10.00元/股。公司本次的联合保荐机构（联席主承销商）为中信证券股份有限公司和大和证券（中国）有限责任公司，保荐代表人为安楠、赵亮、樊松、陈星睿。

本次发行超额配售选择权行使前，美心翼申募集资金总额为12,000.00万元，募集资金净额为9,865.62万元。公司募集资金净额比原计划少24,677.72万元。美心翼申2023年10月26日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金34,543.34万元，用于高效能压缩机精密部件升级项目、大功率通用内燃机精密部件升级项目、研发中心及数字化升级项目、补充流动资金。

美心翼申本次发行费用总额为2,134.3778万元（超额配售选择权行使前）；2,314.3947万元（超额配售选择权全额行使后），其中承销保荐费1,200.0000万元（超额配售选择权行使前）；1,380.0000万元（超额配售选择权全额行使后）。

2020年至2023年1-6月，美心翼申的营业收入分别为407,187,146.12元、529,119,908.23元、502,226,317.99元和238,162,769.12元；净利润分别为56,246,429.51元、61,236,124.94元、50,658,314.46元和27,310,513.72元；归属于母公司所有者的净利润分别为57,276,094.76元、61,409,310.49元、51,308,750.19元和27,765,175.21元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润分别为44,855,115.41元、47,003,647.55元、50,444,320.25元和22,873,385.85元。

上述同期，公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为409,934,625.46元、514,859,919.85元、554,741,140.45元和234,937,820.56元；经营活动产生的现金流量净额分别为72,733,533.25元、24,372,191.14元、101,885,217.22元和19,196,557.68元。