中方为什么要限制镓、锗出口，影响有多大？

7月3日晚间，商务部、海关总署联合发布公告，对镓、锗相关物项实施出口管制。

根据公告，镓相关物项中，金属镓（单质）、氮化镓、氧化镓、磷化镓等，以及锗相关物项中的金属锗、区熔锗锭、磷锗锌、二氧化锗等未经许可，不得出口。自8月1日起，出口经营者应按照相关规定办理出口许可手续，通过省级商务主管部门向商务部提出申请，商务部自收到出口申请文件之日起进行审查，或者会同有关部门进行审查，并在法定时限内作出准予或者不予许可的决定。而对国家安全有重大影响物项的出口，商务部将会同有关部门报国务院批准。

公告指出，此举是为维护国家安全和利益。

（截图自商务部官网）

镓和锗是什么？

镓和锗在芯片制造、通信设备等行业具有广泛应用，已被列入国家战略性矿产资源。从储量来看，中国在全球占据领先地位，其中，镓金属储量居世界第一，约占世界总储量的80%-85%；锗保有储量次于美国，占全球锗储量的41%，美国为45%，但因为中国锗的产出主要来源于褐煤矿，开采便利，因此在近十年间累计供应全球68.5%的锗。而美国则将其作为国防储备资源进行保护，近几年来不再开采。

具体运用方面，金属镓可以应用于5G芯片制造、新能源汽车等，该金属可以结合多种元素来提高电视和手机屏幕、太阳能电池板和雷达的传输速度和效率。此次在公告列表中的砷化镓作为第二代半导体材料的代表，素有“半导体贵族”之称，是光电及手机网通高频通讯不可或缺的元件。氮化镓则是第三代半导体材料的代表，在手机快充、LED、5G通信、新能源汽车充电等领域的应用前景广阔。

金属锗多用于光纤通信、航空探索等，大多数卫星都采用锗基太阳能电池供电。高纯度的锗是半导体材料。掺有微量特定杂质的锗单晶，可用于制各种晶体管、整流器及其他器件。

为什么限制？

就在商务部和海关总署发布联合公告的3天前，6月30日，荷兰政府正式宣布针对先进半导体设备出口的新规，要求相关企业在出口先进产品前必须获得许可证，新规将于9月1日生效。

虽然荷兰政府未直接点名并宣称“国家中立”，但此举普遍认为是为限制全球芯片光刻技术的领军企业——荷兰阿斯麦（ASML）公司向中国出口制造高端芯片必不可少的先进光刻机。英国《金融时报》就直指，中国公司预计将是少数被拒绝许可的公司之一。

阿斯麦公司回应称，根据新出口管制条例规定，最先进的深紫外线光刻设备（DUV）（即TWINSCAN NXT:2000i及后续推出的浸润式光刻系统）出口需要获得许可。换言之，阿斯麦四个浸没式光刻系统中的三个将受到新规则的限制，使中国芯片制造商无法以商业规模制造小于28纳米的芯片。观察指，“连不是最先进的设备都开始管了，这说明对中国的打压正在升级”。

根据阿斯麦2022年财报，该公司去年共出货345台光刻机，其中42%销往中国台湾，29%销往韩国，14%销往中国大陆，7%销往美国，上述国家与地区均为全球主要芯片供应商所在地。

针对荷兰政府的新规，中国商务部发言人回应指，近几个月来，中荷双方就半导体出口管制问题开展了多层级、多频次的沟通磋商，但荷方最终仍将相关半导体设备列管，中方对此表示不满。外交部发言人则回应表示，中方将密切关注有关动向，坚决维护自身的合法权益。

而荷兰政府的最新决定，不过是美国拉拢其盟友在芯片领域大搞对华竞争的新动作之一。

从美国前总统特朗普执政时期，美国就开始逐步对中国进行芯片禁运，然后又进一步延伸到芯片制造设备。2018年，在美国要求下，荷兰已对华禁运阿斯麦公司生产的最先进极紫外光刻机（EUV）。

随着拜登上台，美国方面进一步谋求在芯片领域筑起“小院高墙”，与中国“脱钩断链”。英国BBC在今年5月的一篇报道中援引白宫一安全顾问的话称，以前限制芯片出口的理由是“只需要比中国领先几代”，现在是“我们必须尽一切可能保持足够大的领先优势”。

去年10月，美国以“维护国家安全”为由，宣布对芯片出口实施新的管制。其中禁止向中国销售18纳米及以下的DRAM芯片、28层及以上的NAND闪存芯片、14纳米及以下FinFET工艺的逻辑芯片生产工具，即刻生效。随后，禁运开始向制造设备和零件延伸。

虽然最先进的EUV光刻机已被限制，但中国还能进口应用更广泛的DUV光刻机。而全球有能力生产DUV光刻机的分别是荷兰的阿斯麦和日本的尼康。因此在美国看来，要想确保美国的“绝对优势”，就必须要荷兰和日本的行业巨头进行配合。因此在今年1月，拜登就分别会晤了两国首相，并安排三方会谈敲定细节。

在荷兰政府最新动作之前，今年3月，日本政府宣布对23种高性能半导体制造设备实施出口管制，涵盖半导体清洗、成膜、光刻、蚀刻、检测等多个环节。日本经济产业省称，此举主要为防止半导体被用作军事用途，以应对日益严峻的国际安全环境。

日本方面的相关管制将于7月23日正式生效。尽管新规依然未指明针对中国，而是限制包括中国在内的160个国家，但中国占其半导体制造设备出口规模的三成左右，占比最高。

有观察指，美日荷的系列“组合拳”，是要在芯片2纳米大战开启之际，对中国进行打压。韩国《东亚日报》在报道中说，2纳米时代即将到来，国家和企业间“展开这场没有硝烟的战争”。

当前，全球巨头都纷纷给出了自己的时间表。韩国三星电子称预计在2025年量产，2026年将2纳米半导体应用于高性能计算产品上，2027年扩展到汽车领域。台积电方面称，台积电旗下2纳米技术进度比预期好，能实现2024年试产、2025年量产的目标。另外，美国的英特尔公司，以及日本芯片企业Rapidus也都瞄准了2纳米技术。

外界作何反应？

针对美方及其盟友的一系列动作，中方于5月21日宣布，美光公司产品“存在较严重的网络安全隐患”，对中国的“关键信息基础设施供应链造成重大安全风险”，影响国家安全。要求中国的“关键信息基础设施的运营者应停止采购美光公司产品”。

美光是美国最大的存储芯片制造商，在电子设备中广泛应用，中国市场占该公司总销售的10%左右。

目前，相关规定的影响还在评估当中。而据美光公布的第三财季财报显示，当季收入同比骤降57%——创下20多年来最大单季同比降幅，也是连续第四个财季收入出现两位数降幅。《华尔街日报》在报道中称，“这家拥有44年历史的存储芯片制造商早已习惯了芯片市场的残酷周期……日益明显的是，美光的复苏之路将是漫长的。该公司仅在过去两个季度运营亏损就超过了40亿美元。”

而美光在6月份宣布，未来几年将投资中国西安封测厂逾43亿元人民币，除了收购台湾半导体封测公司力成集团旗下的力成西安半导体封装设备，也计划在美光西安工厂增建新厂房，引入新生产线，制造行动DRAM、NAND及SSD产品，强化现有工厂的封装和测试能力。

美光执行长梅洛特拉在声明中表示：“这项投资计划彰显美光对中国业务与中国团队成员坚定不移的承诺。”

而商务部和海关总署3日晚间的最新公告，则被视为中方的最新反击。美国有线电视新闻网（CNN）在报道中说，这是中国对美欧限制向中国出口芯片的回击。

《华尔街日报》援引关键矿物研究所（Critical Mineral Institute）董事会成员尼尔（Alastair Neill）的话说，中国此次对镓、锗的出口管制“将对半导体行业产生立竿见影的连锁反应，尤其在高性能芯片方面”。

美国咨询公司奥尔布赖特石桥集团（Albright Stonebridge Group）的中国区高阶副总裁特里奥洛（Paul Triolo）表示，这项出口管制将让北京能够以地缘政治作为考虑，针对个别公司、特定行业中更多对象做出决策；而此举正是向美国发出信号，表示中国有意就出口管制建立新的双边对话，而这项最新的措施也可能为北京提供更多交涉筹码。

彭博社报道指，这两种金属都是加工煤炭或生产铝的副产品，“并不是特别稀有、难以取得，但开采成本相对较高”。此前，中国的货源一直维持较低的价格。若该国的镓、锗出口量减少，可能导致全球科技、电信、能源、汽车等相关产业的产能放缓、价格上涨。但同时也说相关影响“取决于现有设备的库存”，认为具体效果可能会在未来一年左右的时间出现。

总部位于加州、在中国拥有制造设施的美国半导体公司AXT表示，其中国子公司北京通美晶体技术公司将立即着手准备申请材料，以向中国购买镓和锗。

AXT今年第一季度从中国购买的砷化镓和锗基板产品用于其消费、汽车、显示器和工业应用中，给该公司贡献了约430万美元的收入。AXT首席执行官表示: “我们正在积极寻求必要的许可，并努力将对客户的任何潜在干扰降至最低。”

而据路透社此前爆料，知情人士称，美国官员正考虑收紧出口管制规则，旨在通过限制芯片的计算能力来减缓人工智能芯片流向中国的速度。

据称，这些规则可能会在7月底出台。但其中一位消息人士警告，“美国此类涉及中国的行动往往被推迟。”英伟达首席财务官Colette Kress表示，从长期来看，禁止向中国销售GPU的限制如果实施，将导致我们永久失去机会。