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中国外贸信托财富管理中心发布 “财富管理信托服务方案”
在近日举行的2023中国外贸信托财富论坛上，中国外贸信托财富管理中心发布了“财富管理信托服务方案”。方案包括全周期的信托账户服务、场景化的信托功能安排、针对性的资产配置方案以及体系化的财富信托服务四方面内容。
在中国外贸信托财富管理中心负责人徐小宁看来，中国的财富管理需求正在出现三方面变化：一是与时代的主题相呼应，对财富的追求向纵深延展，财富的守护、传承和应用开始成为多元财富管理目标的必要组成部分；二是和人生的规划相关联，更多客户开始关注风险隔离、财务安排、养老和医疗保障等问题，将财富管理需求纳入具体的人生规划场景进行通盘考量；三是向资产配置的客观规律回归，中国家庭居民财富的构成中，不动产占比或将持续下降，高质量的财富管理服务正在成为社会的共同需求。
徐小宁表示，财富管理信托服务方案的根本目标是服务好人民的美好幸福生活，通过信托账户实现风险隔离与财富保护、信托功能设置实现财富规划与目的安排、围绕客户需求匹配针对性的资产配置方案、提供体系化的财富信托服务，为客户贡献全周期的财富管理服务。
对于此次发布的“财富管理信托服务方案”，徐小宁介绍，在信托账户维度，作为服务财富客群的重要载体，信托账户具备独立性、隔离性及有效性等多重价值属性，未来有望成为每个人财富管理的“新标配”，中国外贸信托依托深厚的业务积累和高效的运营管理，可以根据不同客户的需求，针对性设立家庭服务信托、个人财富管理信托、家族信托或法人及非法人财富管理信托等不同形式的信托账户；在信托功能维度，中国外贸信托关注每一位委托人的个性化需求，构建多元场景生态，衔接客户需求与对应资源，提供高品质的养老、教育等服务，并以持续的公益慈善实现精神价值传承；在资产配置维度，财富应用的前提是财富的保护与增值，中国外贸信托一方面发挥信托制度优势，实现跨市场的资产配置，一方面建立完善的投研与投顾能力，匹配客户不同人生阶段的需求动态调整资产配置组合，并对标行业持续优化；在财富服务维度，中国外贸信托构设了一支以财富顾问提供前端服务，以产品经理、信托经理、运营团队和科技团队共同组成的财富管理团队，以体系展业的综合服务为客户提供长久的财富陪伴，促进可持续财富管理目标的达成。
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快照生成时间：2023-12-07 09:45:08
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