长江证券：赋能绿色金融 助力发展绿色债券

大漠戈壁，风机矗立吞风吐电；

辽阔塞北，林海雪原风景壮丽；

秀美江南，草木蔓发春山可望……

护佑神州大地上的这抹生机，既是时代发展的主旋律，也是金融业的战略机遇。《证券行业文化建设十要素》指出，要坚持可持续发展，摒奔“重发展、轻质量”“重业务、轻风险”的思维，将“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念深植于心。而长江证券致力于做绿色发展战略转型的见证者和践行者。

▲ 中国绿水青山（图源网络）

“这不是第一次为三峡资本服务，发行人再次选择我们，我们绝不能辜负信任！”长江证券项目组摩拳擦掌，表示有压力，更有动力。2021年12月3日，项目正式启动。

2022年4月14日，由长江证券牵头主承销的三峡资本控股有限责任公司（以下简称“三峡资本”）2022年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）发行成功，是资本市场公开发行的首单央企资本投资类公司绿色公司债券。

立足时代背景，发挥绿色金融优势

20世纪50年代起，温室效应负面影响渐显，时代呼唤建立低碳节能、绿色环保的可持续经济发展模式。其中，绿色债券为产业建设引入金融“活水”，为绿色发展注入全新活力，成为加速低碳转型的有效“助推器”。

在国家发展战略的指引以及行业推进绿色金融发展的要求下，长江证券紧握时代脉搏，积极发挥金融优势与专业能力承销绿色债券，为绿色产业发展护航。

这次绿色债券发行主体三峡资本，是一家聚焦清洁能源和生态环保领域的投资公司，此次发行将成为其拓展清洁能源业务，助推能源生产的有力支持。

▲ 往期项目沟通会议

长江证券运用专业能力，攻克项目难题

“发行时间紧张是我们面临的主要问题。”长江证券项目组坦言。时间的限制，又带来了更多难关。

接收任务时，发行人正处封控区。面对无法到场调研与时间规划的双重难题，项目组即刻执行替代方案，发起了第一场与发行人的线上会议，双方定期沟通从今日开始。

▲ 线上会议

长江证券首个试吃“螃蟹” 发行首单绿色债

完成尽调后，步入项目选定阶段。此次发行是三峡资本的首单绿色债，更是市场中央企资本投资类公司的首单。没有发行经历，项目组就一一比对《绿色债券支持项目目录（2021年版）》与发投备选项目，挖掘发行人业务特色；没有市场案例，项目组就加强协调各中介机构及时同步项目难点，提出专业意见、沟通募集资金用途。

▲ 讨论确认发投项目

与时间赛跑 高质量完成发行

提交日迫在眉睫，数据仍需核对。项目组背负着此次顺利发行的重任，在高压下保质保量、用时用心，堆积的材料见证着他们黑夜中的汗水与拼搏。

▲ 项目文件

一般债券项目报审过程需要2-3月，而项目组与时间赛跑，早于原计划时间完成申报，大大提高发行效率，更向高质量发起冲锋，本次债券成功发行也创发行人债券融资票面利率历史新低。

赋能绿色金融，奔赴“双碳”目标

2020年9月，习近平主席提出“中国要在2030年前实现碳达峰，力争在2060年前实现碳中和”的重要指示。生态文明建设已是关系中华民族永续发展的根本大计，坚持以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新路子是时代的重托、是国家的号召、是人民的期盼。

“这次债券的成功发行，是长江证券为国家实现‘双碳’目标提供金融力量的一次有效尝试。”项目组成员如是说。

在“双碳”目标指引下，长江证券在服务实体经济、服务国家重大战略中力求发挥更加关键的作用。立足新发展阶段，长江证券将深入贯彻落实党的二十大精神，秉承行业文化建设要求，牢记“绿水青山就是金山银山”，坚定不移当好绿色金融的“排头兵”，做绿色发展理念的“信仰者”、建设美丽中国的“实干家”，持续提升专业能力，服务经济可持续以及高质量发展。