破局供需矛盾，奶酪或是新思路

文 | 杨泽世

乳制品行业正面临供需失衡的难题。一边是上游奶源过剩，一边是消费需求不振。受此影响，奶价节节走低。

近日，在2024中国奶业发展战略研讨会上，有数据显示，今年5月，国家奶牛体系监测奶价3.34元/公斤，同比下降0.55元。据悉，公斤奶利润空间是奶牛体系记录以来首次进入负值，原奶行业亏损超过80%以上。

这样的背景之下，去产能成为行业当前头等要事。上游养殖业正通过适当控制牛群规模，淘汰落后单产奶牛等方式来控制原奶产量。

下游终端乳品消费也需协同解决原奶过剩。中国奶业协会主办的中国奶酪产业发展大会上，农业农村部畜牧兽医局奶业处处长卫琳提出，“奶酪附加价值高，是解决上游奶源过剩的新思路。”

破局新思路

“我国乳品消费市场疲弱，原料奶供应过剩，企业喷粉库存压力大。奶牛养殖和乳品加工企业效益下滑或亏损严重。”农业农村部原副部长于康震表示。

近两年，原奶行业持续承压，多家上市原奶企业的产量增加，但是售价均有所下降，利润增长不易。

澳亚集团曾坦言，“就经营环境及财务表现而言，2023年是中国奶牛养殖业十多年来最具挑战性的一年。”

2018年年中至2021年中，原料奶价格的长期上涨，为奶牛牧场运营商带来了乐观的长期前景，导致2020年至2022年间大型牧场的集中发展及建设浪潮。

据荷斯坦杂志不完全统计，2021年全国新扩建牧场项目166个，涉及存栏98万头，2022年新建或在建项目约148个，涉及存栏超100万头。

随着越来越多的奶牛牧场投产，行业中已经出现的供应过剩情况更加恶化，奶价也随之走低。

农业农村部6月第4周畜产品和饲料集贸市场价格情况显示，内蒙古、河北等10个主产省份生鲜乳平均价格3.27元/公斤，比前一周下跌0.6%，同比下跌13.7%。

国家奶牛产业技术体系首席科学家李胜利表示，周期产生的原因之一是消费增速下滑，尼尔森数据显示，2021年至2023年乳制品全渠道收入增速同比分别为7.9%、-6.5%、-2.4%。2022年液态乳制品销量同比下降8.6%。但是在供给端，2019年至2023年牛奶产量年复合增长率达到7%，2023年牛奶产量4197万吨，比2018年增加1122万吨。

李胜利建议，2024年适当压缩奶牛产能，增加淘汰成母牛约30万头，每天减少8000吨奶才能大幅缓解产能过剩；2024年上半年估计全国去产能每天压缩了近4500吨原奶，去产能预计仍将持续一段时间。推动奶牛场与乳企建立长期稳定的合作关系和利益联结，包括社会牧场与乳企签订长期稳定的合同关系等。引导金融机构加大对资金周转紧张奶牛场的资金支持力度。加快修订完善产业政策，化解奶业发展的深层次矛盾，包括修订常温奶标准推动使用生鲜乳，放宽奶牛场自主加工销售乳制品的政策限制等。

卫琳提出，产业升级发展需要新动能、新路径和新洞察，奶酪对乳制品的生产加工具有调节作用，起到“蓄水池”作用。奶酪附加价值高，是解决上游奶源过剩的新思路。

“中国奶业进入多元化发展阶段，对于奶酪品类，2018年可能尚无人知晓，但是今天一提起奶酪大家都知道，中国有了自己的奶酪品牌。在扩大奶业消费，解决供需矛盾的过程中，要坚持市场需求为导向，增加适合中国人口味的奶酪制品。”卫琳指出。

中国奶业协会战略发展委员会名誉副主任毕美家认为，奶酪是乳业新的增长点和突破口。大力发展奶酪产业是调整乳业结构，促进消费升级的重要路径和重要抓手。

蒙牛集团执行总裁、妙可蓝多董事长陈易一表示，以妙可蓝多为主的中国奶酪企业提出“用中国奶做中国奶酪”的战略对改善当下的乳业结构具有促进意义。蒙牛集团看好妙可蓝多的发展，坚信妙可蓝多在奶酪赛道上的创新与深耕，可以再次实现新的大发展和高增长。随着蒙牛与妙可蓝多融合的进一步加深，蒙牛集团将加强对妙可蓝多的经营赋能，从供应链、渠道、产品研发创新等多个维度给予支持帮助。

在业内看来，奶酪作为深加工的乳制品，其储存周期更长，更利于稳定消耗原料供给，这一属性可以在极大程度上放大奶制品价值，对季节性过剩等问题形成调节。

奶酪突围与再建

近年来，国内奶酪市场在儿童再制干酪的带动下，一时间光芒耀眼。可随着同质化等行业问题加重，奶酪赛道需要重新思考、重新定位，奶酪在国内市场的消费属性。

马上赢线下零售监测网络中的数据显示，从2022年1月至2024年4月，奶酪类目的整体销售额呈现较明显的阶梯性下滑趋势。从销售均值来看，2022年、2023年以及今年第一季度，均值均在下降通道中。即便在2023年1月和2024年2月两个春节月中销售出现了明显的上升，但是整体下落趋势不变。

妙可蓝多创始人、总裁柴琇认为，2023到2024年是中国奶酪行业震荡调整的两年。一方面，消费生态发生了变化，另一方面，产业层面、宏观环境也在变化。在市场倒逼之下，整个奶酪行业需要寻求新的方向。奶酪在中国的发展周期依然很短，如果从2018年妙可蓝多奶酪棒风靡市场算起，迄今不过六年时间。奶酪棒打开了中国奶酪产业发展的大门，而这一独特形式，让奶酪一开始以零食的身份被中国消费者熟知。

“在中国奶酪1.0阶段，以奶酪棒为主要大单品，奶酪产业结构形成奶酪产品单一，消费人群也单一的局面。随着外部环境的变化——消费需求低迷、出生率降低、国际环境影响等等，近年来奶酪增速放缓甚至有所下滑。但是，奶酪在中国的发展具有广阔空间，在新时代，妙可蓝多通过产品创新、打造更多消费场景、面向全年龄段人群的全域渗透等多维措施，让奶酪迅速进入新的高增长轨道。”妙可蓝多品牌中心总经理吴丽圆表示。

凯辉基金指出，随着消费者对奶酪作为营养丰富的乳制品的认知日益增强，中产阶级可支配收入的增加，奶酪行业法律法规的逐渐完善，中国正经历由再制奶酪向原制奶酪的发展阶段，由零食定位向乳制品的思想转换，如何通过创新打造更适合中国人口味和饮食偏好的产品成为脱颖而出的关键。

在柴琇看来，中国特色的奶酪产业发展之路，在于奶酪开创了三个维度的“并行”，即喝奶与吃奶并行的乳制品发展新格局、主食辅食与休食并行的消费新场景、TO C与TO B并行的渠道新特色。

据了解，妙可蓝多低温奶酪棒系列凭借高毛利率产品持续迭代升级，常温奶酪棒系列通过渠道拓展及场景破圈持续扩大规模效应，市场占有率第一。在B端业务上，2023年，妙可蓝多餐饮工业系列收入占营收比重上升至28.31%。

发力B端成为行业共识。中华网财经从卫岗乳业相关工作人员处了解到，最近卫岗乳业在餐饮渠道发力，逐步尝试更多的奶酪品类，服务于不同的客户的高标准要求。开发了生酪厚乳产品，服务于咖啡、茶饮客户，此外也开发了奶油奶酪、马斯卡彭奶酪、马苏里拉奶酪等产品。

在新的发展阶段，奶酪产品要从单一大单品到构建多元奶酪爆款产品家族，奶酪消费人群要从儿童到青年、中老年全年龄段人群的覆盖。创新多样化的奶酪产品，针对不同人群塑造不同的价值主张，开辟针对性更强的新消费场景渗透，是中国奶酪转型突围的必经之路。