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财政部三大AMC股权划转,中央汇金旗下7张券商牌照如何整合遐想再起,有两种最大可能

类别:财经 发布时间:2025-02-14 22:22:00 来源:财联社

财联社2月14日讯(记者高艳云)财政部所持三大AMC公司股权迎来大调整。

2月14日,财政部控股的三家AMC公司中国信达、长城资产、东方资产齐发公告,部分股权将划转至中央汇金。具体来看,中国信达约58%股权、长城资产73.53%、东方资产71.55%,将无偿划转至中央汇金,中央汇金也将成为上述三家公司的控股股东。此外,中证金66.7%股权划转至中央汇金。

同日,申万宏源、东兴证券、信达证券发布相关公告:

申万宏源称,公司接到汇金公司通知,中证金66.7%股权拟划转至汇金公司,汇金公司已就持有公司股份情况在香港提交披露;

东兴证券收到控股股东中国东方通知,财政部拟将其所持有的中国东方的股权全部划转至汇金公司。划转完成后,公司实际控制人将由财政部变更为汇金公司。

信达证券收到控股股东中国信达通知,财政部拟将其所持有的中国信达的股权全部划转至汇金公司。划转完成后,公司实际控制人将由财政部变更为汇金公司。

中央汇金在接收股权后,旗下券商牌照数量将增至7张,涵盖银河证券、中金公司、申万宏源、中信建投,以及原东方资产旗下的东兴证券、长城资产旗下的长城国瑞和信达资产旗下的信达证券。

券商并购整合迎来催化,财政部将信达资产、东方资产和长城资产的股权划转至中央汇金,或为券商牌照的整合铺平道路。传闻已久的“中金+银河”能否成行?事实上,“中金+银河”的合并方式被传闻多次,也被否认多次,另一传闻模板,则是由中金及银河分别合并AMC旗下的证券资产。

财政部三家AMC公司控股权划转汇金

中国信达公告称,近日接到控股股东财政部的通知,财政部拟将其持有的221.37亿股公司内资股(占公司已发行股份总额的约58%)无偿划转至中央汇金。无偿划转完成后,财政部将不再持有公司股份,汇金公司将直接持有公司221.37亿股内资股,成为公司控股股东。本次无偿划转完成后,公司仍为国有控股金融机构。

财政部三大AMC股权划转,中央汇金旗下7张券商牌照如何整合遐想再起,有两种最大可能

长城资产发布公告称,公司收到通知,根据党和国家机构改革有关部署,公司控股股东财政部拟通过无偿划转方式将所持376.7亿股本公司股份(约占公司已发行股份总数的73.53%)全部划转至中央汇金。

财政部三大AMC股权划转,中央汇金旗下7张券商牌照如何整合遐想再起,有两种最大可能

本次划转完成后,财政部不再持有长城资产公司股份,中央汇金将持有376.7亿股长城资产股份,约占公司已发行股份总数的73.53%,成为公司控股股东。本次划转完成后,公司仍为国有控股金融机构。

东方资产发布公告称,公司于2025年2月14日收到通知,根据党和国家机构改革有关部署,公司控股股东财政部拟通过无偿划转方式将所持488.3亿股本公司股份(约占公司已发行股份总数的71.55%)全部划转至中央汇金。

本次划转完成后,财政部不再持有东方资产股份,中央汇金将持有488.3亿股公司股份,约占公司已发行股份总数的71.55%,成为公司控股股东。本次划转完成后,公司仍为国有控股金融机构。

财政部三大AMC股权划转,中央汇金旗下7张券商牌照如何整合遐想再起,有两种最大可能

此外,中证金发布公告,公司近日接到通知,根据党和国家机构改革有关部署,公司股东拟将所持公司66.7%股权划转至中央汇金。

财政部三大AMC股权划转,中央汇金旗下7张券商牌照如何整合遐想再起,有两种最大可能

中投体系下将拥7张券商牌照

有分析指出,此次财政部就旗下三大AMC股权划转,是监管与股东角色分离,划转后,财政部的监管角色与股东角色得以厘清,有助于提升国有金融企业的市场化运作能力;优化国有金融资本管理,通过中央汇金的专业化管理,国有金融资本的配置效率和风险防控能力将得到进一步提升。

此外,市场分析认为,此次股权划转将为券商并购整合带来新的契机。随着中央汇金旗下券商牌照的增加,市场对券商整合的预期也在不断升温。此前,关于银河证券、中金公司、东兴证券、信达证券的整合传闻就不绝于耳,此次股权划转无疑为这些传闻增添了更多想象空间。

有券商首席策略分析师称,早在对华融处理完毕后,就已有对三家AMC的股权调整的准备动作。央企要求要投资重点明确、聚焦主责主业,剥离非主营业务。三家AMC公司的旗下公司都会有相应的处置,例如信达旗下信达证券、信达澳亚基金等都会做相应的剥离。这既是央企的并购重组,也是产能出清。

此外,有研究人士迅速在微信群发布快评称,三大AMC的股权划拨,出发点是完善国有金融资本管理体制,此前已有传言。三大AMC当前业务活动由国家金融监督管理局监管,财政部和央行负责检查监督,划转后能够将政府部门的监管角色和股东角色分开,通过厘清这些职责使国有金融企业受到更好的约束。

2023年3月《深化党和国家机构改革方案》印发,提出完善国有金融资本管理体制,推进管办分离、政企分开,把中央金融管理部门管理的市场经营类机构剥离,相关国有金融资产划入国有金融资本受托管理机构,由其根据国务院授权统一履行出资人职责。

上述研究人士同时指出,划入后中投体系将拥有7张券商牌照、存在整合可能。三大AMC旗下分别有券商牌照,分别为信达证券(净资产173亿、PB 3.32x)、东兴证券(净资产267亿、PB 0.98x)、长城国瑞证券(净资产40亿、未上市);若并入后中投体系下将拥有7张券商牌照(包括银河、中金、申万、中信建投),或存在整合潜在可能。

在未完成划转前,中央汇金公司旗下的证券公司包括中金公司、申万宏源、中国银河、中信建投。东方资产旗下券商为东兴证券,长城资产旗下有长城国瑞,信达资产有信达证券。

长江证券在研报中指出,根据履行出资责任部委及其主业与金融相关度进一步细分来看,具有金融属性的综合类央企、汇金系金融属性较强,证券公司是金融领域布局重要组成,旗下券商在资本实力、发展模式、盈利能力等方面均表现优异;而国资委旗下产业类央企、财政部及其他央企类主业与金融相关性较低,旗下券商在资本实力、股东资源、管理模式较前两类存在一定差距。在做大做强及央国企聚焦主业指引背景下,可关注同一实控人间兼并重组、非主业控股券商股权转让等方向。

有券商分析指出,三大AMC划入中投主要意义在于完善国有资本金融资产管理。券商并购整合有望提速。后续划分到中投体系下的AMC系券商或存在整合潜在可能,相似股东背景/注册地的整合更易推进。。

(财联社记者 高艳云)

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快照生成时间:2025-02-14 23:45:05

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